The Constructions use the newly created Trypticon to battle Metroplex, who is still unable to transform, on Earth. Sky Lynx tries to get the needed cog for Metroplex, which is with Blurr and Wheelie, but gets into a fight of his own. The Autobots and Decepticons continue fighting on Cybertron, until the Quintessons manage to immobilize them, leaving only Spike to save the day.
Pendant que la bataille fait rage sur Cybertron, de retour sur la Terre, les Constructicans créent Trypticon, un gigantesque Déceptican alternativement tyrannosaure et base de combat qui attaque Métroplex, toujours dépourvu de noyau de transformation. Sky Linx est envoyé demander le noyau à Wheelie et Blurr, et finit par repousser les nouveaux Prédacans avant de revenir sur Terre. Le noyau de transformation est placé dans Métroplex pendant la bataille, et il jette Trypticon au-delà de l'horizon. Blitzwing découvre en espionnant les Quintessons qu'il n'existe pas de Matrice Déceptican. Sur Cybertron, les Quintessons envoyent leurs gardes activer un système d'immobilisation qu'ils avaient déjà essayé, sans succès, pour arrêter la révolte des Transformers. Rodimus, Blitzwing et Galvatron les arrêtent quand Galvatron déclenche le mécanisme d’immobilisation. Tous les Transformers, y compris ceux présents sur Terre, sont immobilisés, mais Spike parvient à inverser le rayon paralysant. Après la fuite des Quintessons, le combat est stoppé par Blitzwing qui oblige Galvatron à battre en retraite pendant qu'il en est encore temps.
大战在蔓延，罗嗦和转轮必须完成一个艰巨的任务，否则地球就会陷落。另一方面，汽车人必须阻止狂暴的霸天虎，否则塞伯坦就会落入到五面怪的手中。
トランスフォーム・コグを運搬中のブラーと ウィーリーは、木星の衛星イオで火山怪獣に襲われる…。
