Galvatron learns what has been going on recently and meets up with the Quintessons. Rodimus again looks for answers, discovering the bitter history between Quintessons and Transformers. The Quintessons created the Transformers, but their creations rebelled against them. And the Quintessons are eager to exact revenge.
Galvatron et ses compagnons retrouvent Blitzwing, resté sur Charr, qui leur apprend que les autres Décepticans sont partis sur Goo. Galvatron fait cesser le combat pour parlementer avec ses nouveaux et soupçonneux alliés, les Quintessons. Ceux-ci s'assurent une alliance avec Galvatron en suggérant qu'il y aurait une Matrice Déceptican à trouver. Les Junkions emmènent les Autobots et réparent Springer. Rodimus s'interroge sur les motivations des Quintessons, et voyage dans la Matrice pour recevoir une réponse définitive. Il s'avère que les Quintessons sont les créateurs originels de tous les Transformers, une éternité avant que commence la guerre entre Autobots et Décepticans. Les Transformers se révoltèrent, et chassèrent les Quintessons de l'usine qu’était Cybertron : depuis, ces derniers cherchent toujours à se venger. Sachant que c'est synonyme de gros ennuis, Rodimus et ses compagnons placent Cybertron en alerte maximale, mais un piège ingénieux détruit la centrale électrique de Cybertron, ce qui permet aux Décepticans de s'introduire dans Cybertron où une bataille générale s'ensuit.
补天士发现了五面怪的真实性质，这是个惊人的发现。但是这已经太迟了，因为霸天虎正在攻击地球和塞伯坦。
トランスフォーム・コグを運搬中のブラーと ウィーリーは、木星の衛星イオで火山怪獣に襲われる…。
