After seeing what Megatron did to Hot Shot the Autobots end up in a stand off with the Decepticons. Megatron taunts Optimus Prime with his powerful sword but allows the Autobots to withdraw without a skirmish. Back at Ocean City, Hot Shot is lowered into an Energon pool for repairs while the Omnicons begin making duplicates of Megatron’s sword. A space bridge is detected near the city and the Autobots fly into action.
完全復活をはたしたガルバトロンが、アルファＱから奪い取ったテラーコンを配下に従え、地球に攻め込んできた。圧倒的な戦力でエネルゴンを奪い取るガルバトロンたちを前にして、シティの武装化も意味をなさず苦戦するキッカーたち。一方、手兵を失ったアルファＱは、胴体部と分離したユニクロンの頭部にあって戦況をうかがいながら、ひそかに新たなトランスフォーマーを産み出していた……。
Полностью возрожденный Галватрон, с подчиненными Тераконами, которых он отобрал у Альфы Q, нападает на Землю. Перед лицом подавляющей силы Галватрона, который забирает Энергон, вооружение Сити оказывается бесполезным, и Кикер с товарищами испытывают серьезные трудности. Тем временем, потеряв своих солдат, Альфа Q, находясь в голове Юникрона, отделенной от корпуса, наблюдает за ходом битвы и тайно создает нового Трансформера...
