When Scorponok is ordered to attack Earth, the Autobots are soon overcome both by the Terrorcons and the power of Scorponok's Star Saber. The Autobots look to the Omnicons to give them the advantage in this dangerous time.
メガトロン復活のために、アルファＱの陣営へと寝返ったショックウェーブ。それによりますます戦力を増したテラーコン軍団が、火星のシティで破壊の限りを尽くす。次なる標的は地球。メガザラックは、メガトロンのマトリクスより抽出された破壊の剣、メガトロンソードの強力な破壊力でチームコンボイを脅かす。そんな中、妖しく光るメガトロンソードを目にしたアイアンハイドとサンドストームは……。
Шоквэйв, предавший свою сторону и перешедший к Альфе Q ради воскрешения Мегатрона, усиливает армию Тераконов, которая сеет разрушение в городах Марса. Следующей целью становится Земля. Мегазалак угрожает команде Конвоя мощью меча разрушения Мегатрона, извлеченного из матрицы Мегатрона. В это время Айронхайд и Сэндсторм, увидев загадочно светящийся меч Мегатрона, оказываются в сложной ситуации...
