After analyzing the Terrorcon threat, the Autobots decide to send away all the civilians living in the energon mining bases. Ironhide is given the job of "babysitting" Kicker, neither one is happy about it. The alarm goes off for an attack on Lunar City, Kicker and Jetfire go ahead and the others soon follow after being given energon stars by the Omnicons. When they get there, Ironhide heads off to check the mine and touches some energon by mistake which knocks him out. The others rescue him and they head back to Ocean City. The episode ends with Alpha-Q saying Optimus Prime will meet his match when Scorponok awakens.
月面に建造されたルナシティ。そこに、アルファＱが差し向けた無数のテラーコンが、エネルゴンを奪うべく襲いかかってきた。敵の襲来を察知したチームコンボイのメンバーたちが急行し、迎え撃つ。エネルゴンを鋳造することで作られるエネルゴンスターを身につけ、さらにパワーアップしたチームコンボイ。果たして、エネルゴンを奪い取ろうとするテラーコンからルナシティを守ることができるのか！
На Луне построен город Луна-Сити. Туда напали бесчисленные Теракон, посланные Альфа Q, чтобы похитить Энергон. Члены команды Конвой, почувствовав приближение врага, спешат на помощь, чтобы встретить его. Облачившись в Энергон-Звезду, созданную из переработанного Энергона, команда Конвой получает дополнительную силу. Смогут ли они защитить Луна-Сити от Тераконов, стремящихся завладеть Энергонов?
