Mel weis inzwischen das Cole ein Ausserirdischer ist. Jess weis noch nichts davon, sie denkt Cole ist ein Polizist der Undercover unterwegs ist. Jess ist mit ihren Freundinnen in einem Club und Tiffany nimmt eine neue Droge. Es handelt sich um Tropfen, die ins Auge getropft werden. Am nächsten Tag nimmt Tiffany wieder die Droge und fällt plötzlich um, sie kommt ins Krankenhaus und hat noch einmal Glück. Cole kennt die Droge sie wird von den Inixian genommen. Er findet heraus, das Zin die Verbrecher auf die Erde gebracht hat und sie haben die Körper von Menschen übernommen die mit einem Zug gefahren sind. Cole muss das Drogenlabor finden und zerstören. Er kann mit dem umgebauten Computer das Labor finden und zerstören. Kadan stellt die Drogen her und Zin will das er aufhört die Drogen Menschen zu schenken. Kadan ist einverstanden. Cole findet heraus wo der neue Club ist, wo sich die Inixianer treffen. Er will Kaden haben damit er ihm die Lebensenergie entziehen kann. Er hat einen kleinen Würfel dabei, wo er die Energie der Verbrecher speichert. Mel will ihm helfen Kadan zu fangen... (FW)
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Using his extrasensory powers, Cole figures out how Zin got his confederates into Chicago: by taking over the passengers on a train. Although Cole taps into the station's camera, he can't get a clear look at who they are. Meanwhile, an Inixian named Kaden is distributing an alien drug not only to his fellow criminals, but to humans as well. One of Jess' friends has a heart attack induced by the drug. Cole tracks the gas emissions caused by the drug production and follows Kaden to one of his traveling drug-clubs. Displaying a new ability to temporarily change his body, Cole duplicates one of the guards and manages to get close enough to Kaden to capture his life force.
