The seven blue-type children, including Tony, are now fully grown and are used as deadly weapons against the humans that get in the Mu's way. Due to their power and ruthless antics, the new blue-types are feared and a generation clash emerges. Jomy recognizes this but chooses to ignore it to reach the goal ahead, Artemisia. Keith, Swena and Sam are reunited and Swena hands over Shiroe's Peter Pan book. Inside the book Keith discovers a chip with a visual recording of his own birthplace. Keith decides to return to Educational Station E-1077 while Jomy and the Mu obliterate the humans' defenses and reach Artemisia.
ナスカ崩壊、そしてブルーの死。拠り所を失ったミュウたちに、テラへの進撃と人類との全面戦争を表明したジョミー。彼は手始めに故郷、アルテメシアの攻略を開始する。圧倒的な戦闘力を有した、トォニィたちナスカチルドレン。ミュウたちを追いアルテメシアに向かったスウェナの見たものは…。
토니를 비롯한 나스카의 아이들은 점점 자라며 강력한 힘을 갖게 된다. 죠미는 목적을 이루기 위해 인정사정 없이 인류와 싸우며, 토니는 그런 죠미를 위해 열심히 전투에 임한다. 키이스는 스웨나로부터 건너받은 책 속에 숨어있는 칩을 발견한다. 그것은 시로에가 미처 전하지 못한 메시가 담겨있었다. 한편 스웨나는 고래를 쫓기 위해 로메로와 함께 아르테메시아로 향한다. 결국 죠미와 스웨나는 다시 만나게 되는데...