Max and Elmer are long-time friends. Max is slowly dying due to smoking cigarettes for many years. Elmer tries to get him to stop, but he will not listen. After Monica, Tess, and Andrew fail to get him to stop, Gloria offers to help.
Max Blandish hat schon beim Fernsehen gearbeitet, als es noch in den Kinderschuhen steckte. Als Regisseur wollte er das neue Medium nach seinen hehren Idealen formen und die Menschen damit zusammenbringen. Doch im Lauf der Jahre vergaß er seine guten Ziele immer mehr und seine Sendung verkam zu einem Programm ohne Wert, dessen bestes Zugpferd die Striptease-Nummer „Der blaue Engel“ nach Mitternacht ist. Dreimal haben die Engel bereits versucht, Max auf den rechten Weg zurückzuhelfen. Nun ist es Glorias Aufgabe – und so wie es um Max’ Gesundheit bestellt ist, könnte sie seine letzte Chance sein.
