猫又としての生き方に悩むぶちおは､ジローの紹介で化け狐の百合から化け学を教わることになる｡運動会間近の縁ヶ森小学校では、河童の虹が同級のりょうに淡い恋心を抱き､ある人物に恋愛相談をすることに…｡
As Buchio ponders what to do with his new life, Yuri the bakegitsune teaches him how to transform. Rain, a kappa in Ryo's class who has a crush on him, sees a certain someone for romantic advice...
Buchio, ainda preocupado em como deve viver essa vida nova, continua as aulas de transformação com a Yuri. Rain, uma menina do primário que tem uma queda pelo Ryo, busca conselhos amorosos com uma certa criatura...
La vida continúa a un ritmo tranquilo en Engamori mientras conocemos las historias de varios de sus excepcionales habitantes, pero hay amenazas que se esconden en la oscuridad.
Buchio continue de faire connaissance avec les habitants de la ville, yôkai comme humains, tandis que Nakagawa tente de déclarer sa flamme à un camarade de classe.
Rein ist schrecklich in Ryou verknallt, aber traut sich nicht, ihm ihre Gefühle zu gestehen, aber beim Staffellauf kommen sie sich näher. Mutsumi folgt Jirou in den Wald und sieht aufgrund einer mysteriösen Schlange eine Illusion, bevor Jirou sie rettet. Ist das Zusammenleben mit den Youkai wirklich so friedlich?
