It's a moonlit night, and Tom wants to impress a cute female kitten (Toodles). So he brings a guitar, ties up Spike, the one guarding Toodles' property, and plays a serenade for Toodles. Unfortunately for Jerry, who happens to dwell close by, the serenading disturbs his sleep. More annoyed than ever, he decides to do all he can to ruin Tom's night.
C’est une nuit au clair de lune, et Tom veut impressionner une mignonne chatte (Toodles). Il apporte donc une guitare, attache Spike, celui qui garde la propriété de Toodles, et joue une sérénade pour Toodles. Malheureusement pour Jerry, qui habite à proximité, la sérénade perturbe son sommeil. Plus agacé que jamais, il décide de tout faire pour gâcher la nuit de Tom.
Epizoda seriálu TOM A JERRY, ve které se kocour Tom vydává v noci zapět pod okna své milé romantickou serenádu. Netuší však, že pod domem bydlí myšák Jerry, který kvůli Tomově písni nemůže spát. Jerry se rozhodne Toma vyhnat za pomoci bulldoga Spikea.
汤姆敲晕了看守的斯派克，把他绑了起来，开始给楼上的美女猫唱情歌。吵闹的汤姆吵醒了睡梦中的杰瑞。杰瑞非常烦躁，去厨房装了一个派丢到了汤姆脸上。被惹怒的汤姆停止唱歌去追逐杰瑞。杰瑞放开了斯派克，这下轮到汤姆逃跑了。
Under en jaktsekvens springer Tom och Jerry förbi ett hus med en hundkoja där hunden Spike ligger och sover. När Tom tittar över muren får han syn på flickkatt vid namn Toodles Galore sittandes i fönstret. Tom blir kär och börjar spela på en kontrabas och sjunga en serenad. Detta väcker således Spike som snart börjar jaga honom, samtidigt som Jerry hela tiden försöker sabotera för den kärlekskranke kissen.
