家康は長篠城を落とし、城を奥平父子に与えて浜松へ。信康が武節城を落として岡崎へ戻ると、徳姫に娘が誕生していました。築山御前は徳川の勝利で目算がはずれて焦ります。家康の娘・亀姫と奥平九八郎との縁談が整い、お万の方には家康の第三子も産まれます。同じ頃、武田陣では奥平反逆の責めを負い、人質のおふうと九八郎の弟が処刑されました。それを聞いた家康は、男子誕生を喜ぶ気になれず、犠牲者を思い悲しみに沈みます。