东厂大太监曹正淳残害忠良，无恶不作。 忠臣杨宇轩惨被曹正淳所害，但手下忠心干部护其年纪尚小的子女逃离虎口。曹正淳派出黑衣箭队追杀其子女，但被大内密探段天涯和归海一刀所救。之后，大内密探上官海棠、段天涯和归海一刀来到富可敌国的富商万三千创办的天下第一庄。天下第一庄住满保持天下某件事情第一记录的人，其中包括“君子”白无遐。原来白无遐是杨宇轩的结拜兄弟，正是他出卖了杨宇轩。归海一刀一刀杀死白无遐，并与海棠和段天涯回到护龙山庄。江湖小混混成是非和张老三扮成父子在集市行骗，并偷了看热闹所有人的钱包去赌坊赌钱。因为良心发现，成是非返回集市将钱包归还一位老奶奶，被大家发现追打，最终逃脱。回到赌坊后，被张老三所骗，被卖入宫当太监。因想逃脱，无意中进入天牢第九层，并见到一位老人被囚禁在此，原来此人就是“不败顽童”古三通。
古三通自知命不久矣，便把毕生功力和「金刚不败神功」尽传给成是非，免得武功失传，又将各大门派的武功秘籍纹到成是非身上。铁胆神侯朱无视急召段天涯与上官海棠，要二人去驿馆调查出云国来使。二人夜探驿馆，发现出云国公主利秀正在出浴，美艳不可方物，海棠在瓦面上与天涯一面观星，一面监视。天涯奇怪，指自己一心为国，不好女色，其实天涯是掩饰心中伤痛，因他在东瀛时曾冒充东瀛人，结识柳生新阴派掌门人柳生但马守的小女儿柳生雪姬，二人深深相爱，并私下结了婚。可是，柳生但马守不单反对两人结婚，还要杀天涯，两人私奔，给柳生但马守阻截，柳生但马守要杀段天涯，雪姬为救他而死，天涯在雪姬墓前曾立誓终生不娶。 海棠知天涯必有不想别人知道的往事，也不再追问，利秀公主发现二人偷窥，暗中拉动警钟，乌丸冲天破瓦而出，与二人在屋顶交手，武功高绝，海棠中了一掌，天涯以忍术脱身，救走海棠。
云萝生平第一次遇到能打败她的人，心生敬慕，问成是非是谁？成是非大吹牛皮，说自己是“威龙大侠”，师父乃“不败顽童”，身上满是武功秘籍纹身，令入世未深的云萝完全相信他。 云萝命人弄来很多食物给成是非享用，又问了成是非很多关于武林、武学的问题。成是非一边大吃大喝，一边自吹自擂，把自己的师父“不败顽童”古三通，说成一个天下无敌的高手，在加油添酱之下，少女心的云萝决心要一见古三通真人，拜师学艺。云萝迫成是非和她出宫，带她去找古三通，成是非搬出大堆借口，说古三通云游四海，不知所终。但云萝死缠难打，成是非不胜其烦，只好答应。 他们两个年青人，那知道是夜宫中发生了大事。 原来太后失踪了。而成是非刚才所见黑缎被中的人，正是太后。 那抓她的人又是谁呢？ 云萝与成是非偷偷离开皇宫，去见识外面的武林世界，成是非带云萝到赌坊赌钱，成是非要跟赌坊东主对赌，赢了，却遇上一个妖妇，陷入刀阵之中，成是非唯有第二次变身金色巨人，救出云萝郡主。 云萝认不出他是成是非，成是非便索性自称是「不败顽童」。云萝大喜，求「不败顽童」教她武功；但「不败顽童」要她先跟随成是非，好好对待成是非这个师兄，两年后才可跟他学武，云萝欣然答应。 此时，乌丸突然入宫面圣，词锋厉害，说一定要见皇上与太后，曹正淳以太后患病为理由拒绝，但乌丸指自己乃出云国第一名医，愿为太后诊脉。 曹正淳无计可施之下，决定假扮太后，反正乌丸是男子，只能隔纱用红线为太后把脉，故谁躺在床上都一样。皇上大喜，指乃好计。 次日，乌丸果然再前来，隔纱为太后把脉，但其实是用内功试探太后的真伪，他发现太后乃是曹正淳所扮，二人比拼，大打出手，乌丸识破了曹正淳的身份，但却不敌曹正淳的武功，只好暂时离开。 乌丸与利秀公主再度入宫，乌丸指责天朝不应藏头露尾，二人坚持要见太后，众人不知怎办之际，此时内堂一声莲驾，云萝竟拖着太后的手徐徐而进…… 众人一看，却完全不认得这个「太后」，原来云萝与成是非见事情危急，只好由成是非暂时假冒太后，敷衍乌丸。乌丸借机上前跪见，用内力去试探成是非。
成是非不虞乌丸有此一着，立即偷看手臂上的「化功大法」，并实时使出，吸去乌丸的内功，乌丸大惊退后。成是非大吹牛皮，又把众人作弄一番，然后赐名予利秀公主，名曰「一只鸟儿飞飞妃」。利秀虽觉不雅，但也不敢违抗，只得谢旨，成是非下令指日完婚。乌丸只好退去。 乌丸与利秀公主退去后，皇帝细问云萝成是非究竟是何人？云萝胡乱指他乃「天下第一庄」中的「天下第一假冒高手」，最擅长假冒他人。皇帝半信半疑，神侯与海棠迅速赶到，说从没听过「天下第一庄」里有一个「天下第一假冒高手」，神侯决定要去调查这个自称是古三通徒弟的所谓「天下第一假冒高手」到底是谁？ 此时，成是非仍在假扮太后，作威作福；神侯到来，质问他古三通在哪里？并且要把成是非拿下治罪。郡主担心，便教成是非拿她做挡箭牌，然后逃去。
利秀把衣服撕开，然后大喊「采花贼」，东厂卫涌到。天涯中淫毒，全身发烫，东厂侍卫擒住天涯，天涯百词莫辩。一刀在围墙上看见，急往告知神侯。 皇帝知天涯冒犯利秀，加上曹正淳在旁煽风点火，更是大怒，要把天涯交曹正淳处置，神侯不可管此事。神侯无奈与海棠及一刀退去，海棠坚决要救天涯，可是神侯指君令不可违，只有再想办法。 天涯被曹正淳假公济私，酷刑迫供，要他讲出护龙山庄的秘密，天涯不允，强忍痛苦，又想起柳生雪姬死前要自己坚忍，不可放弃，天涯只好苦撑。及后，归海一刀杀到，救走天涯，天涯问他为何如此做，一刀指天涯如此落败，他得了天字第一号亦胜之不武，一定要回宫查出真相，天涯更不能坐以待毙，应尝试将功赎罪。 另一方面，成是非趁出云国侍卫喂他们吃饭时，大量要求喝水，将水用内功迫出，向墙反弹回来，打破埕子，跌在地上，再向地喷内力水柱，将自己撞向天花板，将双肩关节撞回臼内，再接上双腿关节，救太后出驿馆，逃走时，顺手拿走了柜子里的化骨粉、迷毒散等等。 乌丸整装待发之时，成是非突然现身挑衅，乌丸追杀他，他只逃不打。最后逃回地牢，门上的已上的一盆化骨粉全淋在乌丸身上，乌丸骨肉化水，只留下衣服。成是非高兴地与太后离开。 曹向皇上出主意：皇上既有怜香惜玉之心，何不移驾到利秀公主所居的「毓秀宫」慰问一下，未尝不是一种补偿，皇上认同。 皇帝去探望利秀，意图在大婚之前即一亲芳泽，利秀亦曲意逢迎，皇上大乐。
神侯与海棠讲到东厂所做的坏事，害了不少忠臣。神侯说出自己担心成是非会像古三通般作恶多端，所以才对他诸多留难。 云萝从小奴口中得知成是非将要接受护龙山庄的考验，更听说考验相当艰辛，无人能通过，非死即伤。 神侯心底里不希望护龙山庄的密探不是自己一手带大，加上成是非那副小混混的德性，口甜舌滑，毫不庄重，是故对成是非特别严格，要他经历数关考验，才答应让他成为「黄字第一号」。 成是非整装待发，准备应付考验。神侯把先帝御赐的「丹书铁券」及「尚方宝剑」收藏在护龙山庄的密室内，要成是非找出来。神侯先让成是非认清楚「丹书铁券」与「尚方宝剑」，成是非却要用手触摸。 此时，云萝突然来到，侍卫更带来皇上圣谕，原来云萝得知成是非接受艰辛考验后，十分担心，求皇上让她跟成是非一起考验，皇上不胜其烦，答应之。
成是非一觉醒来，发现自己已在客房，对自己通过了考验，可以做「黄字第一号」，感到兴奋莫名。当成是非走到大堂，惊见几条剑僮的尸体，海棠重伤，表示出云国刺客来袭，更捉了云萝。成是非紧张地追去。 只见两名黑人捉了云萝，原来是天涯一刀假扮的。成是非武功还是时灵时不灵，不久便处下风。正当假扮的黑衣人的天涯想污辱云萝之时，成是非按禁不住，第三次变成巨人，向二人主攻。海棠喝止不及被误伤，一刀救之，却误触海棠胸部，知道海棠是女人。 神侯出现，指成是非邪心未净，未能控制金刚不败神功，宣布他考验失败。 成是非未能成为「黄字第一号」，云萝安慰他，但海棠代神侯来请成是非离开山庄。成是非装作若无其事，走就走罢，并约云萝于赌坊见面。 云萝依约等候，可是久等未见，成是非托人传信来，信中道出他以为找到信得过的人，最后却被对方出卖，十分伤心… 成是非离开了，云萝十分伤心。
当年天涯成为幻剑传人后，深受东瀛武士羡慕与妒忌，其中柳生但马守的独子柳生十兵卫是其中一人。柳生十兵卫多番央求眠狂四郎教他「幻剑」，但眠狂四郎觉得柳生十兵卫心术不正，故不肯传授给十兵卫，十兵卫空手而回。 十兵卫知道天涯学得幻剑，深深不忿。他使计毒害眠狂四郎，要眠狂四郎把幻剑传给他，才肯交出解药，没想到眠狂四郎不肯屈服。 恰巧天涯回到眠狂四郎居处，碰到十兵卫毒害其恩师，十兵卫逃走，天涯追之，至崖边，十兵卫无路可逃，与天涯打将起来。但是，天涯学成幻剑之后，曾答应眠狂四郎，不能用幻剑杀日本人，故而天涯拔出神侯送给他的纯铁软剑，连刺十兵卫多剑，最后十兵卫堕崖毙命。 天涯返回眠狂四郎处，但是眠狂四郎中毒甚深，已返魂乏术，天涯忍痛埋葬眠狂四郎。小林正来到，得知他杀了十兵卫，大惊，劝他快走，当什么事也没有发生过，免惹麻烦。天涯这时才醒起十兵卫是雪姬的兄长。 另一边厢，雪姬与妹妹飘絮，打扮得花枝招展，原来乃是柳生但马守之生日。正当但马守发现十兵卫不在时，问其手下井上，井上讲出十兵卫去了求眠狂四郎传幻剑，但马守下令井上与手下去找十兵卫，却发现十兵卫已死，将他的尸体，抬回柳生家，众人大愕，雪姬和飘絮皆痛哭。但马守查看伤口，认出是中土「纯钢软剑」所伤。 井上带同四名手下来到伊贺道场，欲见掌门伊贺武藏，但被其弟子大岛拒之门外，发生口角。
但马守强迫雪姬去把天涯杀掉，否则但马守会亲自动手。天涯说到这里，深深的叹了一口气，呆呆的出神。 自从海棠听了天涯的往事之后，心底里对雪姬十分妒忌。她妒忌雪姬可以令天涯朝思暮想、她妒忌雪姬可以为天涯而流泪、她妒忌他们有一段可歌可泣的动人往事……这种心态令海棠不知如何面对天涯。 此时，李天昊派人来，邀李政楷前往他家观赏「快雪时晴帖」。 海棠与李政楷都爱好诗书字画，在这几天相处的日子里，海棠与李政楷成为了好朋友，是故海棠十分担心李政楷的安危。李政楷天性善良，毫无心计，以为李天昊是其亲叔叔，不会心存歹意。海棠只好陪伴李政楷，以防万一。 另一方面，天涯收到小林正的字条，相约到竹林相聚。小林正把一柄残旧的小刀交给天涯，天涯看到小刀，不禁热泪盈眶。原来这柄小刀就是雪姬携带在身边，从不离身的小刀。后来此刀成为天涯与雪姬的定情信物，天涯时刻贴身收藏。可惜他离开东瀛返回中土时，竟丢失了。小林正知道此刀对天涯的意义，特意四出寻找，终于让他找到，此刻还给天涯。然而，小林正无限唏嘘，现在物是人非… 正当小林正说到唏嘘处时，天涯突然惊呼了一声：「迷烟！」便自封穴道，可是小林正不及天涯机警，刚听到天涯惊呼的一刹，便双眼反白的晕了过去。 此时，一蒙面女子(飘絮)挥武士刀迎面劈来！天涯反应奇佳，转身避过这致命的一击，放下小林正，顺手挥出佩剑，闪避、反击一气呵成！蒙面女子的柳生小太刀刀法，奇妙无穷，一时间竟与天涯打成平手！然而，天涯却误伤飘絮的手臂。
小林正向段天涯讲述三年前，巨鲸帮请柳生家及伊贺派来训练他们的侍卫，伊贺派小林正一人到来，柳生则带同女儿飘絮和乌丸来。乌丸有一个弟子，擅于扮女人，后来做了李天昊的干儿子，相信就是扮利秀公主的人。 天涯认为要除去李天昊，这个野心大之人，才能修补朝廷与巨鲸帮的关系。可是他们要先过柳生但马守这一关。 柳生飘絮来找段天涯，海棠向飘絮表示自己与天涯已没有爱情的关系，因为天涯心中只有雪姬一人。海棠希望飘絮看在姐姐雪姬的份上，不要与天涯为敌。飘絮留下一封信笺，便含泪而去。 海棠想通了，喜欢一个人，不一定要得到他，海棠把飘絮的信笺交给天涯。原来明天是雪姬的死忌，柳生但马守与飘絮为雪姬在后山黄叶树下立了一个「衣冠冢」，飘絮问天涯会否来拜祭。 黄叶树下，一块木碑，四周挂满了许多「千羽纸鹤」。 原来雪姬以前很喜欢折千羽鹤，认为「千羽鹤会把纯洁的灵魂送到最美丽的地方，在那里，没有斗争，仇恨，只有爱，那里就是净土。」 飘絮把一包千羽纸鹤撒在火中，大风吹起，十分美。 飘絮表示不会杀天涯，反而会治好他的碎骨掌伤，不过要求天涯像当年背着雪姬一样，也背着她下山。 天涯背者飘絮下山，飘絮十分享受这浪漫，答应会拿「双龙丸」救他。 二人发现山脚当地的盐商董家竟遭灭门之祸！天涯忍不住出手救人，他们大多是十来岁的少年。
神侯得知天涯和飘絮要成婚，愿意为二人主婚，并希望二人他日诞下麟儿，可先兼祧朱姓，是为神侯孙子；此外，亦要求飘絮嫁夫随夫，以后便是中土人士，与柳生家族的关系，得从此脱离！ 飘絮以柳生派的散功法，自废武功，从此做个普普通通的妇人，天涯大为感动。 成亲之日，神侯以内力试飘絮，发现她已武功全失，神侯叮嘱天涯要好好对待妻子。飘絮常常发噩梦，梦见死去的父亲。每当她见到刀剑流血，便会发慌，而且曹正淳不停派人刺杀飘絮，令天涯十分担心。 飘絮向海棠表示自己怀孕了，却又担心会令到天涯执行危险任务时会分心，故要求海棠暂时不要告诉天涯，但天涯其实已在暗处偷听到了。 天涯得知飘絮有孕，而且有恐惧血、兵器的怪病，故向神侯请辞。神侯不想他完全退隐，不过，他明白飘絮的确需要一段长时间来休养。神侯想了个折衷之法，在他的封地内，有一孤悬的蛇岛，那里与世隔绝，天涯大可与飘絮隐居于该处，待飘絮的怪病好了，再回来复职效力。天涯感谢义父的关怀。
曹正淳义子小么子进来报告，东厂的马房失火，纵火的人就是云萝郡主。原来云萝因思念成是非，天天在皇宫内四处闹事，找太监出气。曹正淳得悉此事后，大怒，决定一石二鸟，不单要向云萝报复，且要借云萝之手，加害神侯。 曹正淳向皇上告状，说出云萝在宫中的罪行。皇上召来云萝，教训一番，但曹正淳认为应该公正处理，要把云萝郡主收监。云萝大惊，幸得神侯及时赶到，替她解围。 云萝回到寝宫，曹正淳的义子小么子送御膳来，云萝心情不好，便拿小么子发泄，多番羞辱他，还将所有饭菜倒向他的脸上，但小么子仍默默承受，而且还扮作十分了解云萝的心事，藉此博取她的信任。 小么子趁云萝不察，竟将云萝的近身侍婢小奴绑起，收藏起来，假称小奴患病，这几天无法侍候云萝！云萝不虞有诈，遂要小么子在小奴病好之前，留下来侍侯她！ 小么子向云萝献计，欲找成是非，就必先要找到成是非的好朋友张老三。可是，张老三根本不知道成是非的下落，他带云萝到赌坊，表面上是找成是非，实际上是自个儿寻乐。云萝在赌钱，以「人鱼小明珠」作赌注，差点儿被人抢走了。云萝追截「人鱼小明珠」的时候，遇上曹正淳，曹正淳夺去「人鱼小明珠」，还故意押女扮男装的云萝回天牢，声称要查证其郡主的身份。 曹正淳知「人鱼小明珠」乃是国宝，想出计谋欺骗神侯，声称可救神侯爱人素心的「天香豆寇」就藏于「人鱼小明珠」内。假若神侯将「人鱼小明珠」据为己有，便可向皇上告神侯一状，指神侯私藏国宝，罪可致死。幸好神侯识穿其阴谋，便派一刀去营救郡主。
神侯派海棠往找成是非，海棠动身起程。神侯送出飞鸽传书，并有一男子进来拜见，此人乃是万三千的家仆。他告诉神侯万三千去了云游四海，没有音讯。神侯着他一有主人万三千的消息，便立即通知他，他有事要跟万三千共商。 一个三十多岁，面貌平庸，背着一个百宝箱的男人李金(万三千易容)，来到「富贵村」村前的「恶人谷」，那里在没有县官管理之下沦为土豪恶霸盘据之地。三恶大龙、二虎、三豹及他们的妻女横行无忌，欺凌村民，无恶不作。茶寮中，万三千多番忍让，也受到他们欺凌。海棠因得到神侯送来的情报，往富贵村寻成是非下落，对三恶略施教训，从而结识了李金，可是，李金真正的身份，她亦一无所知的。。 富贵村本是交通必经之道，可是经历瘟疫，使现在富贵村并不富贵，反而非常贫穷，居民无以维生。村里只剩下老弱妇孺，大都穿烂衣、住破屋、吃树皮。官衙破落，县里师爷卖文、衙差卖武，都生活困难。 万三千是京城首富，惜一生姻缘未到，万三千来富贵村，皆因得到「神算」的指示，希望在这里可以遇上「有缘人」。这是古时愚昧的想法，万三千也不可以免俗。此时，海棠亦女扮男装来到此村，找寻成是非下落，二人受到县官善心的招待，入住破旧县衙的客房。 海棠嗟叹此地如此破落，万三千不忍见村民受苦，心里希望「复兴」富贵村。 海棠久历江湖，直觉新朋友万三千并不是坏人，却发现他神神秘秘的放出两只传讯鸽。海棠觉得可疑，晚上特意来窥探，发现有两个人来见李金，他们对李金都唯唯诺诺、非常恭敬，听候指挥，更使海棠疑惑万三千是个什么身份的人。
话说海棠从茶寮店小二口中得知，三恶的女儿都看上了成是非，强迫成亲，成是非被三家恶人相迫，己被掳劫上山了。海棠急忙想办法营救，万三千已爱上海棠，认定海棠是他的有缘人，愿追随一起营救。 二人先到三恶的家里，一探他们虚实，发现三恶平日虽恶，但在妻子面前，却显得小巫见大巫，三恶都纯如小猫一般，对恶妻唯命是从。他们已准备为女儿和成是非办亲事，强迫成是非就范。 海棠偕万三千查探得上山小路，便登山设法营救。登山路上，恶妇们都设了障碍，不单只要力敌，还需智取。凭着万三千的机智，二人通过了三度狭道要塞的关口，其间，恶妇曾向海棠施「暗箭」，下毒、偷袭，海棠与万三千都能一一化险为夷，到达山顶的房子。成是非被三名恶女禁锢于山顶的房子里，成是非以为按照平日小混混的无赖行为便可以吓怕她们，岂料三恶女比他更加无赖，更加流氓，成是非出尽平生之「本领」，亦无法摆脱三恶全家的纠缠，苦不堪言。 海棠与万三千来到，在房子外窥探到成是非的苦况，正想出手相救的时候，二人都身子一软，昏倒下来了，原来已被人从后用毒针刺中。 海棠和万三千跟成是非一样，被恶人们绑起，而且三人刚好成为了三名恶女的「猎物」，看来难逃当她们夫婿的命运。 万三千知道原来海棠要找成是非，是受了云萝郡主所托，成是非是云萝郡主的爱人，而非海棠的爱人，万三千立即放下了心头大石。 三个恶女都觉得海棠样貌最俊俏，争着要海棠当其夫君，海棠不胜其烦，成是非用计使开三恶女。此时，万三千的鞋子原来有机关，鞋尖突出了小刀为大家解绑，三恶女回来时，海棠点了她们的穴道，然后逃去了。
话说万三千对海棠一见钟情，认定海棠就是他的有缘人，他死缠着求婚，海棠对万三千根本没有爱意，万三千越是追求猛烈，她越是觉得反感。 此时，云萝已在北山寺静修完毕，回宫之后，未得到任何成是非的消息。自从成是非失踪后，云萝公主一直牵肠挂肚，非常挂念他。海棠曾答应她在二十天内找到成是非，现在已过了二十天，刁蛮任性的云萝郡主，仍得不到海棠的音讯，决定要去找海棠算帐。 云萝与小奴来到护龙山庄要见海棠，但庄内空无一人，一刀突然出现，阻吓她们。未几，神侯也出现，表示海棠正在帮她找成是非，有消息自然会通知云萝。云萝问海棠在哪里？她要跟去一起找成是非。 张进酒来到，已查到成是非的下落，听说成是非现在已辗转到了附近的安乐镇。云萝闻言即拉着小奴走了。 神侯还知道，万三千正向海棠求爱，一刀闻言，对万三千充满敌意。安乐镇一带都是曹正淳的势力范围，神侯派一刀赶去安乐镇助海棠一臂之力。 海棠接到飞鸽传书，悄悄离开客栈，却被万三千发觉，万三千想陪她一起上路。海棠情急，与万三千许下诺言，若万三千能够解答她三个难题，她才愿意嫁给他。 她的第一道难题是要万三千找出世上只有三粒的「天香?W蔻」其余两粒的下落。万三千自信可办得到，就只需多一点点的时间。其实万三千另外一位朋友也托他找「天香?W蔻」，这个朋友就是神侯。 万三千吩咐两个黑衣人跟踪着海棠，一举一动都要向他报告，有什么危脸就出手相助。 成是非来到安乐镇，见群众皆往衙门跑去，似有大案要审，成是非也好奇地跟着去。到了安乐镇衙门，何知府（假的）正在审案，丁久命师爷状告齐贤借钱不还。
成是非节节败退，最后被毒蛛用蛛网捉住，正当丑蟾想上前加上一刀之际，突然一暗器飞出，原来是海棠，他使出了「无痕公子」的绝技──「满天花雨洒金钱」。五毒以为海棠就是「无痕公子」，大惊，逃去。海棠于是救走了成是非。 未几，五毒向大档复命，得知原来那位「无痕公子」，乃是海棠所扮。此时，成是非与海棠走入林子，见云萝被吊在两棵大树之间，嘴巴被绑住。成是非心急跃起要救，解开了云萝之后，却中五毒早已布下的「萤火毒虫阵」，无数萤火虫飞来，成以「少林般若掌」打退，但还是有一颗着了身上，钻了进去，拔不出来，成是非大叫。 大档头与五毒走出，狂笑。成是非掌腕出现一道黑脉，并向手臂一直延伸，而且身上有道黑气走来走去，五毒笑称他不出半个时辰就会死。海棠以金针暂缓黑脉爬升，并与五毒对战，但海棠双拳难敌四掌，最后唯有以奇门遁甲，移动旁边的竹枝对付五毒，把他们困于竹阵，然后逃走。 逃走中，成的脚变大了，变成红色，发出恶臭。原来是毒虫未能攻进心腑，于是下行至双腿。若得不到解药，成是非体内的毒虫便会攻破金针，进入心脏，便命危矣！海棠谓先安顿好成是非，再想办法，见前面有破庙，三人唯有逃至，云萝决定用嘴吸走成是非双腿的毒，成是非听了，十分感动。惟海棠立即喝止，原来此毒奇毒无比，等闲之辈吸了，不但未能替中毒者解毒，反而自己亦会身受毒性所害。海棠说为今之计，唯以金针将成是非腿上的毒迫出来，方为上策。只见成是非痛苦难当，未几双腿射出黑夜毒液，之后回复原状。但成是非却一下子变成了小朋友，原来是其体内的毒，被金刚不败神功吸收了，令成是非变成了小朋友，乱叫乱跳。
海棠将事件告知小奴，小奴告诉海棠，要偷雪莲，只得一个办法。就是扮小太监，并告诉海棠浴德池的正确位置。海棠假扮小太监，混入侍浴队伍之中，随队伍往浴德池。曹正淳大军杀到，海棠以为身份已被揭穿，正想发难，但曹正淳误以为另一名太监是刺客，海棠避过一劫。 德池内，装潢华丽。众太监正在池内、池边大力洗刷。海棠装作洗刷，实是四处查探暗格所在。突然海棠被一太监不小心推了一下，池内石级响起带点空洞的声音，莫非就是暗格？海棠正想尝试开启机关，皇上便驾到。 皇上步入池中，海棠要服侍皇上，要为其宽衣、擦背，甚尴尬。皇上更赞海棠的手比其它妃嫔的手还要幼滑柔软。 池外，有人向曹正淳报告，说在太监房内发现小三子和一名小太监被人点穴击晕，其中一名太监还被脱去太监服。 曹正淳立即进步浴德池，皇上问所为何事，曹正淳说要搜查刺客，皇上正享受海棠的按摩，立即喝退曹正淳。皇上睡着了，众人不敢惊醒，各人悄悄地离开，留下海棠替皇上按摩。海棠见机不可失，立即找到天山雪莲，正想离去。曹正淳已入，海棠吸一口气潜下池底，幸池面满布香花，曹不觉水下有人。曹仍不舍，惊醒皇上，被斥退下，皇上再进水里多泡一会。海棠已忍不住气，伸头出水，与皇上打个照面，潜水太久，太监帽已脱，一头长发，女儿面孔，皇上不但不惊，以为备了妃子一同戏水，海棠掴了皇上一巴以示儆戒。 海棠那有心情，飞上水面，便往外逃。曹正淳闻声赶至，亦飞上瓦背，以「天罡元气」击中海棠。突然有蒙面人挡着曹正淳，曹不及细看，知是归海一刀，两人打将起来，幸好一刀的霸刀克制着曹正淳，乘曹正淳退后，一刀立即与海棠逃去。 曹正淳发现天山雪莲已不翼而飞，猜到偷走天山雪莲的人，应该就是精通点穴之法的海棠。
云萝跑往破庙，终于见到海棠，海棠说找到了天山雪莲，云萝大喜，正想一起离开的时候，竟发现另一个海棠，原来其中一个是千面郎君所扮，云萝一时不知道谁是真、谁是假！十分无奈！ 最后千面郎君中了海棠的计，被海棠乘机杀掉了。海棠便和云萝赶去救成是非。二人甫步出破庙，又遇三毒，二人被蛛丝缠着。幸好一刀及时出现，杀了蜘蛛。蜈蚣和蝎子逃走。 三人赶往救成是非，一刀发现自己刚才被蜘蛛的毛发刺在手上身上，便运功迫出毛发，射出黑血，继续上路。蜈蚣和蝎子知道，认为蛛毛剧毒无比，一旦被刺中，毒液会迅速渗进五脏六腑，不能活多过一个时辰。二毒跟着追去。 云萝高兴地回到桃源谷，只见陶夫妇两条尸体，死状痛苦，脸呈紫黑。 海棠表示天山雪莲要磨成汁，再喂予成是非，才能有效。云萝二话不说，抢过天山雪莲，放在口中咀嚼，再喂成是非服下。海棠劝止，说这样做太危险，云萝不顾，海棠只好成全他们了。 云萝正在喂服天山雪莲，二毒突然来到，一刀应付，着海棠保护云萝和成是非。但一刀一发劲便全身剧痛，海棠亦被蜈蚣暗算，中了一掌，皆无力反抗，正束手待毙之际，成是非突然两眼一睁，醒来了，装傻以「少林大力金刚指」杀了二毒。 一刀昏了过去，海棠解开其衣，才发现一刀原来之前为保护自己而被曹的罡气所伤。海棠以成是非体内的血喂一刀，成是非的血仍有雪莲药力，终于救了一刀。海棠得知一刀原来一直把她的玉佩收藏起来。 海棠独自拿着被一刀拾获的玉佩自言自语，云萝早已知道海棠是女儿身，并说一刀对海棠有爱意，若果海棠对一刀没意思的话，那便应早日向一刀表明。 一刀渐渐醒来，海棠说自己不值得一刀对她那么好。一刀明白她的意思，有点失落。一刀在竹林舞刀发泄，再有幻觉看见父亲。百炼教一刀不要动感情，否则早晚会一败涂地的，古三通就是最好例子。一刀明白，说自己仍然是柄锋利的刀，必会报却父仇。 云萝是成是非的救命恩人，成是非对她万般呵护、迁就、服侍、讨好。成是非更答应为云萝做三件事，云萝称第一件事就是要成是非回京城当「黄字第一号」。 神侯赐成是非「大内密探」令牌，成是非接过令牌，态度还是蛮不正经的。
皇上答应曹正淳要求，设立「招婿宴」。那边厢，神侯知道曹正淳要设「招婿宴」，正想着对策。成是非不想与云萝成亲，但云萝说成是非曾承诺要替她三件事，第一件事是当黄字第一号，第二件事就是要和云萝成亲，成是非无奈。此时，海棠来报，神侯急召，原来神侯要成是非一夜之间记下所有交趾国数据。 「招婿宴」上，曹正淳在成是非的酒内加了「清心直说散」，要成是非大吐真言。但成是非称以交趾国礼仪，他要跟皇上换酒而喝，曹正淳大惊，暗发指芒射向太监，令酒翻倒了。成是非亦聪明地应付了曹对他有关交趾国的提问。 皇上领成是非到御花园，曹正淳提议让其属下醉无常跟成是非比试。醉无常大喝特喝，然后耍出醉剑，把成是非手上的剑也打断。醉无常直刺成是非… 醉无常直刺进成是非，原来剑只透过衣服，挟在腋下，成是非还以「大力金刚腿」将醉无常踢了出去，曹正淳奸计又未能得逞，无奈。 皇上大喜，下旨成是非与云萝择吉日完婚，云萝大乐。皇上命孙公公带成是非去做准备。 孙公公与太监七八人带成是非来到浴德池，要为成是非洗刷干净。成是非每年只洗四次澡，如今孙公公说每天要洗三次，而且还用扫帚般大的猪毛大刷为他洗刷，成是非终于受不了，昏了过去。 此外，成是非还要脱光衣服，身上插满了银针，七八名老御医为他详细检查。成是非叫苦连天。成是非很饿，想吃东西，但孙公公只给他桂花茶，因为他要排出体内的污物，所以一连三天只可喝清茶，成是非听后，昏了过去。成是非终于受不了，当晚，他越过城墙，逃走了。 小奴告知云萝，成是非不见了。云萝出奇地平静，她决定要做一件成是非这辈子都猜不到的事，要成是非这辈子也摆脱不了她。晚上，成是非在荒野喝酒，遇见穿上丧服的张进酒。
侯向海棠道出每年要去冰山的原因，原来在天山之颠，有一个冰洞，神侯用一块千年寒冰，冷冻着他的一生至爱。此人叫素心，是神侯的爱人，也是古三通的表妹。 当年神侯欲找天池怪侠的坟墓，希望得到武功秘籍。古三通愿意跟他一起找，一起分享。二人最终得了两本秘籍，一本写了「童子身练」，另一本是「非童子身练」。神侯当时已不是童子身，练不成天池怪侠最厉害的「金刚不败神功」，故只能练另一种绝顶武功：「吸功大法」！ 古三通练功正到了重要关头，托神侯代他迎接指腹为婚的表妹素心，神侯对素心一见倾心。 古三通日夜顾着练功，神侯则天天陪着素心，并表示可以跟素心一起一个月，宁愿武功永远及不上古三通。素心明白神侯的心意，表现有点回避。 往后三个月，古三通挑战武林各门派，得了个「不败顽童」的外号，也成为了武林公敌。而神侯，则陪伴着素心，跟着古三通走遍四方。 古三通雄心万丈，说七天后八大门派掌门约了他在太湖之畔决战。神侯和素心都劝他别去，但第二天，古三通走了，墙上留下古三通的字迹：「我走了！素心，我一定要和八大门派比个高下，你不要等我！我是不适合你的，你以后跟着铁胆吧。三通字」 素心伤心流泪，神侯安慰之，表示一生一世会尽他所能照顾素心，并坦白告之他的第十三王子，朱无视身份，要带素心回去，纳她为妃，可是后来先皇却大力反对。 八大门派在太湖之畔跟古三通决战，可是古三通狂性大发，大开杀戒，连四大捕头也无一幸免。先皇命神侯杀古三通。 神侯找到古三通，二人打赌，如果古三通输了，自愿关进天牢，一生一世，见到铁胆神侯四个字就不得出天牢；如果神侯输了，就一生一世，听到古三通三字就要掉头走！ 二人运气，最后一击，素心突然冲出，挡在古三通面前，神侯一掌打在古三通身上，一掌打在素心身上，二人吐血，素心晕去。神侯十分伤心，他抱素心入冰洞，放在百年冰棺内，将当年母后送他的天香豆蔻，给素心服下，延续生命。 神侯讲述完往事，与海棠已来到山壁后的冰洞进口。二人进入冰洞，神侯发现冰棺已经打开，素心竟不在！神侯二十年来都没有出事，这次带海棠来就出事了，神侯竟怀疑海棠，要海棠暂停密探职务，把「玄」字第一号令牌交出，宁枉毋纵！ 海棠尝着苦酒，一刀安慰着她，并向海棠透露出爱意。海棠打算扮小太监，暂躲于宫中，等待事件水落石出。海棠再扮成小德子，混入宫中，恰巧被皇上发现这个小德子（海棠），大喜，要海棠每天为他脚底按摩。
一刀把百炼的遗物翻来覆去，找不到刀谱，便气愤把它们掉进火堆中，突然，在披风上浮现出人形和文字，见到「雄霸天下」四字，十分激动。一刀不管多辛苦，也必定要练成，为父报仇。 张进酒来了，表示已查到东厂那边原来多年来一直跟踪神侯行踪，一个月前，三档头更挑了八名好手，赴天山进行一项秘密任务，可能他们找到了冰洞，移走了素心姑娘。 果然，三档头与八大高手化装成平民，运一口棺材上路，来到一荒郊小店。 云萝和成是非刚巧也在此店，夜里悄悄去窥看三档头等人，发现众高手睡得横七竖八的，似是晕倒。小二与掌柜正在磨刀，准备把三档头等人宰了，再埋进后院。原来这是一所黑店！ 但原来那些迷香迷不倒三档头与众高手，他们跟成是非打将起来，成是非轻松杀了三档头，其余高手死的死、逃的逃，都不见了。云萝与成是非好奇，打开棺材一看，竟是一个美艳女子！ 成是非和云萝发现素心不是死尸，不是僵尸，而是一个活死人，不知怎办。 东厂内，曹正淳在把玩着天香豆蔻，洋洋得意，岂料，手下回报，云萝和成是非把棺木截劫了。曹正淳沉思一会，认为反正天香豆蔻在他手里，神侯最终也会乖乖听他的话。 张进酒收到神侯的飞鸽传书，神侯已知道东厂的人掳走了素心，故托张进酒代他向海棠致歉，并请海棠马上回护龙山庄。 海棠离开水月庵，回护龙山庄复命。未几，一刀回到水月庵，正要找张进酒，二人便到林子里聊。一刀向他追问父亲百炼的死因，原来一刀三年前已给张进酒五万两去查此事。 云萝和成是非对着棺材里的素心一筹莫展，突然神侯和海棠来到。神侯决定先把素心运回护龙山庄，再想办法。神侯把素心安放到护龙山庄，御医检验过，没有大碍。曹正淳派人送信来，自称有两颗天香豆蔻，请神侯晚上到东厂见面。 神侯赴东厂，曹正淳自称得到了第二、三粒天香豆蔻，先赠神侯一粒，一年之内，他随时会再请神侯来的，到时也许有事相求，望神侯一定要赏脸。神侯取了一粒天香豆蔻，便离去。 月圆之夜，一刀在练功，但头顶冒烟，突然大叫一声，肌肉贲张，执宝刀狂舞，大叫：我练成了「雄霸天下」啦！不久，一刀终精疲力尽，晕倒在地上。醒来时，已在家中，是海棠救他回来的。
一刀和海棠来到水月庵，路华浓感觉到一刀身上杀气很重。一刀表示已知道杀父仇人是麒麟子、剑惊风和了空。路华浓激动否认他们是凶手，但一刀已决定要找三人报仇！ 一刀先来到「麒麟门」，大战麒麟门弟子的麒麟阵，但麒麟子突然出现，更带一刀到百炼的灵位前，上香后，坦认是杀死百炼的凶手，说罢便自刎而死，两只铜臂跌下。但一刀从其它弟子口中得知，麒麟子二十年前已经不幸断了双臂，绝不会是杀死百炼的凶手！ 一刀怀疑麒麟子不是真凶，他可能是舍命掩护剑惊风和了空。 一刀来到天下第一庄，看见海棠已等着他来。海棠表示任何人得到「天下第一」的名衔，就终生受到天下第一庄的保护，海棠有责任保护剑惊风，即使武功不及一刀，也要一拚。此时剑惊风匆匆出来，劝二人不要为了他而对决。一刀始终不忍与海棠对战，只好暂时离去。 海棠相信剑惊风不是凶手，现在唯一办法是把真凶告诉一刀，但剑惊风坚决不肯说出，更自认是真凶。 翌日，旭日初升，海棠在剑惊风房内发现剑惊风已死，伏在地上，一滩凝结了的血。 一刀仍抱刀坐在天下第一庄外，对庄内发生的事一无所知。海棠告诉一刀，剑惊风在庄内自尽了。一刀决定要向了空问个明白。 另一方面，两位神医应神侯召请来到，证实天香豆蔻是真的。但他们说先要化解素心体内千年玄冰之寒、阴毒气，服了才生效。此外，一年之内不服第三粒，虽生犹死，容貌身体每刻化脓，痛苦不堪。 神侯施展「吸功大法」，把素心的寒气吸去，再把天香豆蔻放入素心口中。素心渐醒，第一句便问起古三通，神侯向她讲述二十年前与古三通大战之事，并说她已昏迷了二十年。 神侯打坐，以抗体内寒气，成是非运功助神侯，神侯的寒毒入侵成是非体内，成是非的金刚不败神功化解了寒毒。 一刀连闯过几关，来到少林大门，遇了凡大师拦阻，一刀与了凡较量，过了几招后，取出汗血宝刀，使出「雄霸天下」，把了凡打伤。一刀狂性大发，要杀了凡，但寺内突然传出梵音（安心经），一刀似有所感，才颓然放下宝刀，海棠扶一刀离去。 海棠拉着一刀来到山上的「达摩洞」，发现达摩禅师修行几十年留在壁上的影子。 一刀与海棠突然听到洞口有人念佛号，竟就是了空。了空愿意跟一刀一战，但决战前，要求约法三章： 第一、若了空胜了，一刀今后再勿提报仇二字。 第二、若了空死了，一刀不可以再开杀戒，伤害少林门人。 第三、「雄霸天下」乃邪魔外道之刀法，一刀要在报仇之后，马上找了结大师废此武功，免入魔道。
一刀背起海棠，急急离开，先安顿下来，让受伤的海棠好好休养。海棠求一刀尽力抑制魔性，不要再杀人。但一刀偏偏遇上要讨伐他的武林人士，一刀终忍不住大开杀戒。 那边厢，神侯与素心到处游山玩水、吟诗，十分愉快。了凡等人前来护龙山庄求见神侯，把一刀滥杀之事向神侯哭诉，但神侯表示「江湖的事，江湖了」，护龙山庄只诛奸臣，不理江湖恩怨。 成是非与云萝闲极无聊，与素心一起玩猜谜，成是非跟素心似有心灵相通般，每次都猜到素心在想什么、写了什么、做了什么。云萝十分气结，因为成是非竟没有一次猜中她的！ 乔太师到访护龙山庄，说出一刀已被武林人士发出「武林追杀令」，一刀实不宜再担任「御前五品带刀侍卫」，免得曹正淳借此事上奏圣上，神侯感谢太师关心。成是非偷听到他们的对话，心想自己身为小黄牌大密探，他一定要查明此案！ 八座向神侯报告，昨夜城西小镇发生命案，镇上区员外府中三人死亡。昨夜正是月圆，神侯有点不安，给海棠一个密令，要她立即去办！ 海棠要去办事，求云萝帮忙，一刀可能会到天下第一庄的，请云萝设法把一刀先收藏起来，海棠十天后便会回来处理。 圆月徐徐升起，一刀魔性又发作，狂如野兽，挥动魔刀，来到义庄。此时，雷电交加，雨点由小而大，倾盆而下。一刀来到「先考归海百炼灵柩」棺木前拜祭百炼，表示大仇已报，可瞑目了。但突然一道雷电击中义庄，劈中百炼的棺木，棺木粉碎，骸骨跌了出来。一刀发现骸骨后背近心脏处，发出闪闪亮光，检起一看，竟是一柄锋利匕首，而且一刀认得，此匕首乃是当年百炼送给路华浓的，原来杀爹的真正凶手是娘亲，一刀茫然。 一刀来到水月庵，路华浓已经落发为尼，法号「无我」。她解释，当晚在辟邪山庄，百炼三个结拜兄弟只为帮助他解除「雄霸天下」的「心魔」，但他已经变得不可理喻，竟要将三位好友毙于刀下。路华浓为了救三个好人，只有将这个十恶不赦的魔头，用那匕首刺毙了。
神侯要入京复命，将护龙山庄交由素心打理。素心谓成是非才是最佳人选，神侯交带护龙山庄一切，并谓若一刀回来，立即告知神侯。 另一边厢，一刀虽然练成「阿鼻道」三剑，却突然看见自己的心魔，一刀时而发狂，时而孝顺自责，终于吐血不支晕倒。 此时，各大门派的人到来，要找一刀，但路华浓坚称一刀不在，各大门派唯有离去。 护龙山庄内，只得成是非、云萝和素心，素心想找一个人，成是非替她在护龙山庄的情报室查明，但成是非没有神侯的口令，不能命令地下情报室工作。 此时，一刀已到了护龙山庄门外，他已经着了魔，在山庄内杀得性起，成是非、云萝阻止不了一刀，唯有与素心逃至地下密室。一刀杀到，举刀乱砍，也砍不开大门。 三人在冰窖内聊天，等救兵。成是非讲出自己的身世。素心讲出自己当年怀了古三通的骨肉，却没有勇气向神侯说出；十个月后秘密地产了一个男婴，只有邻家的好心人程欢知道。素心知道古三通相约神侯决一死战，便交孩子给程欢，然后赶去阻止。 说到这里，神侯偕三台、八座赶到回来，打开冰窖大门，与素心紧抱。
段天涯与海棠来到水月庵，路华浓坚称一刀不在。但天涯在门外空地看着一些脚印，天涯与海棠知道那些脚印就是一刀，原来一刀每天都会到水月庵看路华浓。天涯更在地上看到一些水草，海棠认出是「枸骨」草，一种生于湖泊旁的植物。 天涯与海棠来到湖边，见一刀虚脱了似的喘着气。天涯以东瀛的捆扎术把一刀重重捆绑起来。海棠再撒上一阵黄色烟雾「七色入梦散」，一刀吸入烟雾，立时一呆，眼前出现幻影，幻见到娘亲杀父，又幻见到了结，按制住一刀。 现实的一刀发狂挣扎，身上重重绳索即被挣断，两眼通红，如野兽，又如妖魔。一刀打伤了天涯，一正要杀死海棠之际，一刀脑中闪出儿时一起受训的片段，陷于魔性与理性之间，脑袋剧痛，哇一声转身便飞奔而去。 一刀一直跑，终于，身子一软，便「呯」声倒在地上，全身虚脱，快要陷于昏迷之前，朦胧间却见身边围了一些人，正是苗帮、巫帮和丐帮弟子。一刀眼前一黑，昏去。 曹正淳一直等待着这个机遇，让护龙山庄跟全江湖作对，虚耗实力，曹正淳便可乘虚而入，夺取其情报网。这些情报当中，包括各地将领，朝中大臣的所有私人恩怨，隐私。如果掌握在手，他们每一个都要听曹正淳的命令，就等如掌握了天下大权！ 天涯和海棠回到护龙山庄养伤，飘絮担心天涯，提议返回蛇岛。
成是非与素心就好像站在同一阵线，关系好像比云萝更亲切，而且他们还好像有「心灵相通」，云萝有点不忿，因此而跟成是非吵起来。 云萝向太后哭诉，太后提议司空国舅替云萝夫妻说一下情。司空国舅自称可以凭其智慧、口才解决。果然，司空国舅略施小计，令到成是非与云萝和好。 江湖上举行「屠刀大会」！就连少林、峨嵋等武林正派中人也跟他们组成「屠刀大联盟」！并等待朝廷东厂大督主曹正淳发号司令！ 此时，东厂曹大人、少林方丈了凡大师、峨嵋掌门夜雨师太等驾到！洛氏夫妇、东厂卫士随之。洛何氏以极快速的手法，一瞬间用牛筋及金钢锁套住了一刀的琵琶骨。 了凡与夜雨表示佛门戒杀生，既然捉到杀了空大师凶手，该由国法处理，请曹督主决定好了。曹正淳认为应该先严加审问，看看护龙山庄有没有主使他犯案的幕后人，众人觉得有理。洛菊生妻子洛何氏「雅利儿」乃波斯人，晓通西域武术，她即以酷刑审问一刀。 此时，海棠和成是非赶到，洛菊生跃出，向二人施出「少林大力金刚指」，成是非的肩头中正，凹了一个洞。成是非与曹正淳起了争执，正缠斗之际，神侯与了结来到，了结揭出洛菊生原是少林叛徒「了成」。 了结转述了空师弟遗言，嘱咐他必要为一刀解魔，故与神侯同来，要领一刀回去化解身上的孽障！了结德高望重，神侯气势迫人，众人只好让他们带走一刀，曹正淳不忿，问如果一刀再度出手为恶，用魔刀杀人，责任谁负？了结表示愿意承担，便与神侯等人带走一刀了。 众人扶着一刀来到少林山腰。了结取出一瓶少林珍藏的「佛祖除魔丸」，暂时给一刀服食，半日之内，可以心平气和，然后要再教他念「安心经」。但这也未能彻底清除「阿鼻道三刀」的魔毒，一刀还需要最少念七七四十九日「安心经」，每次心魔发作，再服「佛祖除魔丸」。 了结亦给成是非「少林疗骨散」治疗其肩伤。各人拱手道别，神侯率领众人下山，了结扶一刀沿山路而上。
少林寺内，了结与归海一刀念「安心经」，但一刀的心魔开始发作，了结点了他的大穴，才令他平静下来。了结提醒他，要除去心魔，全靠自己克制，他刚才已过了七七四十九劫的第一劫。 刚才寺内众和尚听到一刀大叫一声，顿产生恐惧之心，请求了结带一刀离开。了结体谅他们，马上就带一刀离开少林寺，打算到后山的达摩洞，继续闭关，解除魔障。 归海一刀已多日不见娘亲了，他希望趁现在心魔暂时被压住，到水月庵见一见娘亲。 一刀到了水月庵，向娘亲交代他现在跟随了结大师除魔障，路华浓鼓励他有志者事竟成。 一刀从水月庵回到达摩洞口时，了结正与蒙面人(柳生但马守)大战，但一刀内力已失，不能助战。了结为了保护一刀，反而让柳生但马守有机可乘。但马守乘千载一时之机，使出「雄霸天下」，将武士刀刺入了结身体，了结当场死去。 一刀逃避到达摩洞内，脚步一差，跌进一个大洞。 少林寺前空地，「屠刀大联盟」云集，各人气愤难平。洛菊生与飞鹰飘然而至，认为「屠刀大联盟」群龙无首，应让东厂来领导。洛菊生率领众人来到皇宫前空地，声称有奏折呈皇上，欲进宫面圣。但此时傅铁城出来，把众人喝走。 天涯与海棠来到达摩洞，找到一刀，一刀说了结大师不是他杀的，凶手是一个东瀛忍者，武功极高。海棠相信一刀的说话。一刀还需四十七次除魔，若现在回到护龙山庄，必定没法完成。一刀希望待除魔后再回去向神侯交代，海棠觉得一刀说得没错，打算在这里陪着一刀除魔。 海棠与一刀去到水月庵，一刀突然心魔发作，满面杀气，「佛祖除魔丸」已经吃光了，一刀按捺不住，挥动宝刀，差点杀了海棠，幸好及时止住，最后一刀竟斩掉自己的右臂，制止自己杀人！ 一切回复平静，一刀苦笑说魔障已除，因为没有了用刀的手，心魔已离他而去了！ 天涯带着妻儿来到天下第一庄，王通天喘着气跑出来说，有狂魔闯入天下第一庄，杀了赛大夫！王通天与天涯向神侯禀报，从赛大夫的伤口看来，应是死于「雄霸天下」！ 此时，孙公公来报，指皇上和太后宣召神侯马上进宫。原来司空国舅昨夜也被京城狂魔杀死了！ 一刀斩掉右臂后，已包扎好，暂时无大碍，只是失血过多，恐怕要卧床一、两个月。路华浓希望一刀斩掉右臂后，魔性从此消失。
素心得知铁胆神侯朱无视自愿入天牢，十分担心，要神侯答应，无论在天牢多久，一定要完好无缺的出来！神侯着她放心，将她抱入怀中，无限温馨。 海棠再扮小德子，混入宫中，为神侯向皇上求情。但皇上也没有办法，因为神侯是在众大臣面前许下承诺的，皇上也不能帮他。 那边厢，神侯急召万三千来，因为他快要入天牢了，护龙山庄内的机密档案，只好全交给万三千代为保全。 神侯准备起程去面圣，众人依依不舍，神侯把护龙山庄暂交由天涯主持。 金銮殿上，曹正淳咄咄逼人，请皇上把神侯打入天牢。神侯亦认为，天子犯法与庶民同罪，不能因他是皇族而破坏祖宗法规，神侯愿意囚禁天牢！ 东厂卫带神侯进天牢，飞鹰将一副枷子套住神的双手。曹正淳更以「仙羽银针」插了神侯肩、背协等的穴道，使神侯动弹不得。 曹正淳与飞鹰大闹天下第一庄，海棠力拒，曹正淳正想教训海棠之际，湘西四鬼突然来到保护海棠。原来万三千已来到京城，并带来湘西四鬼作保镖，曹正淳一时间也未能伤害海棠和万三千一条汗毛，只好暂时离去。 曹正淳和飞鹰立即赶去护龙山庄，要取护龙山庄档案室里的宗卷，但发现所有宗卷全是空白的。曹正淳愤然离去。其实，神侯早已通知万三千把所有宗卷搬走了！ 曹正淳与飞鹰来到天牢，赞神侯竟能在短短三两天内，便把护龙山庄内成千上万的宗卷收藏起来。
铁胆神侯朱无视吞下天蚕后，曹正淳命何氏不停弹奏琵琶，神侯最后终受不住痛楚，讲出秘密口令：「执子之手，与子偕老！」 曹正淳来到万三千的大艇上，说出口令：「执子之手，与子偕老！」，要万三千给他十大兵区将军的宗卷，万三千只好照做。 铁胆神侯朱无视醒时，看见成是非及云萝在探望他，而且发现素心也被困在牢房中。神侯叫他们把素心救出去，素心却表示：神侯他不走，她也不愿走。 成是非与云萝看到两人如此深厚的感情，感动得说不出话。铁胆神侯叫云萝、成是非快快离开，去找齐天涯、海棠及万三千，商量怎么对付曹正淳！ 海棠拿出多年前的「天牢图」，发现天牢的设计只有一个出口，任何人入了去，便要从进口出来，如果天牢有人守住出进口，就不可以出入了。图中有一个四方型小密室，室内有一条小窄的线，一直通往远角的一个小圆圈上。成是非说这就是他逃亡的小秘道了，一直向上爬，便是皇宫的枯井。 成是非打算把「十香软骨散」和「三步去功散」放在云萝的小香囊中，一进天牢，便爆破香囊，东厂的走狗软了下来，他们以棉蕊塞着鼻子，吸不到毒散，便可攻入天牢。他们向万三千借用「十香软骨散」和「三步去功散」，万三千有更长远的计划，打算命人掘地道救出神侯，他希望海棠答应嫁他，海棠以大局为重，答应了。 成是非等人依计行事，成功闯进神侯的囚室，天涯用纯钢软剑斩开神侯的手扣、大铁链；但神侯怒声喝斥，坚持不肯走，着他们别陷他于不忠不孝不仁不义，他是自愿入天牢的，逃离天牢，便是欺君犯上。素心亦表示，神侯不走，她也不走。 此时，曹正淳率众来到，成是非、海棠、天涯出去应付。成是非以「金刚不败神功」力拒曹正淳，素心不慎跌入地道，神侯、天涯和海棠也先后跌进去，到了第九层天牢。
海棠、云萝和飘絮设衣冠冢拜祭天涯和成是非，曹正淳来到，假惺惺地谓要亲自上香给天涯和成是非，海棠、飘絮和云萝哭成泪人，曹正淳意气风发的离去。未几，曹正淳觉得不对劲，在灵堂嗅到的是令人痛哭流涕的「催泪散」，是故曹正淳立即返回护龙山庄，却发现庄内空无一人。原来成是非留下的骰子里内有乾坤，她们依照骰子内字条的指示，设灵拜祭衣冠冢，成功骗过曹正淳后，便躲于棺木内，被运送到义庄，从义庄大门左起第四具棺木，走进地下室，终于见到万三千领着成是非和天涯走出来，惊喜万分！ 原来当日火药已经燃至天牢外，天涯也想不到办法，只能等死。突然，万三千训练多年的「钻地鼠」小队钻到来，让二人从地道逃去。二人刚跳进地道，天牢便大爆炸。 万三千认为现在问题的征结是在一刀身上，只要找出一刀向皇上自首，把一切杀人事件说个一清二楚便行。海棠称一刀自从自断右臂之后，便要躲起来完成剩下的七十七次除魔。看来，已经差不多完成了，可是海棠现在不知道他去了那里。万三千笑称有办法。 东厂卫向曹正淳回报，已经彻底搜查过天牢，没发现天涯和成是非的尸体，相信二人是从地道遁走，曹震怒，派一万名守卫将护龙山庄和天下第一庄重重包围。此时，孙公公为皇上从北山寺带来一道口谕，表示护龙山庄的海棠将要下嫁予万三千，皇上希望曹正淳从今天起计的一个月之内，不要搔扰护龙山庄和天下第一庄，以免影响万三千和海棠大婚之喜。
素心危在旦夕，众人忙于找第三颗天香豆蔻的下落。海棠和天涯连夜研究过上千宗卷，发现了一些蛛丝马迹，根据宗卷上记载，当年塞外小国天香国送来三颗能起死回生的天香豆蔻，一颗已赠予神侯，另一颗送予太后，一定是曹正淳在太后身上偷来，太后失去天香豆蔻，却怕受先皇责备，故没说出来。 至于第三颗天香豆蔻，宗卷便没有片字只言提及。但先皇把两颗豆蔻都送予最亲密的人，那么第三个有幸能得到先皇赏赐的，应该是先皇最宠幸的淑妃。 淑妃虽已病逝，但当年送了一颗夜明珠给云萝，就是那颗「人鱼小明珠」，他们怀疑第三颗天香豆蔻很可能就藏于「人鱼小明珠」之内。 可是，那「人鱼小明珠」已不知掉到那里去了。 众人翻箱倒箧的找，但一无所获。最后，他们意外发现原来「人鱼小明珠」给猫儿吞进肚内，难怪找来找去也找不到！ 猫儿吐出「人鱼小明珠」，神侯双指运劲，明珠爆开，里面果然是颗天香豆蔻。素心服下后，面色红润起来，但突然又心绞痛，痛苦难当，头上也冒出汗来，脉象越来越弱。更「哇」的一声吐出一大口血，随即软倒在床，连脉象也没有了。 神侯状似疯狂的点了素心的穴道，双掌给她输真气，成是非也接力输她真气，可惜依然无效。神侯歇斯底里，把赛大夫收监，迫令他开方治好素心。 夜里，神侯对着昏迷的素心，尽诉心中对她的真情… 翌日，神侯在素心床沿睡着，泪痕未干。忽然一只手轻抚神侯的头发和脸，神侯突然醒觉，一手执着该手，竟是素心！原来吃了第三颗天香豆蔻，会元神出窍，要经历一日一夜的假死，才会复元的。素心昨夜听到神侯所说的真心话，十分感动。 神侯约齐海棠、天涯、云萝跟成是非，到万三千船上作客，但朗儿又有急病，天涯和飘絮要照顾朗儿，不能来。神侯向众人宣布一个喜讯，就是要与素心成亲！素心惊愕，因神侯事前未和她说过，此消息来得太突然，但她亦不便在众人面前开口反对，惟有垂头不语。
皇太后亲自出马，召见铁胆神侯朱无视，劝神侯不要迎娶素心，怕丢皇室的人。但神侯十分固执，而且态度十分强硬，非娶素心不可，让太后勃然大怒。 三天已过，金銮殿上，傅太学士向皇上启奏，这三天来收到吏部、刑部、户部，上上下下五百零六名大臣，各州县巡抚、府尹六百一十八人，以及太学生三千二百六十三人，共四千三百八十七份陈情表，请求圣上不要允许神侯此大逆不道之举！ 神侯表示亦收到一些人支持他的请求，并呈上宗卷让皇上过目。皇上接过，打开一看，立时面色大变，实时颁令铁胆神侯朱无视，下月十五日娶素心姑娘为妻！成亲之后，素心姑娘正式受册封为妃！众人呆了。来神侯得到镇守边关及全国的十大将军上表支持他纳妃，皇上不敢不答应，生怕他们起兵作反！ 素心把当年与古三通越了轨，生下小孩一事告诉神侯，岂料神侯反应并不大，原来他已知道那孩子便是成是非。神侯认为成大事者不拘小节，只要不张扬出去，这一段过去他可以尽量忘记，可是绝不能告诉成是非，以免节外生枝。神侯表示这一生人，除了要保卫社稷，诛除宦官之外，只有一个心愿：就是和素心成为夫妇。 其实神侯心里充满怨恨，他到底还是输了给古三通！ 皇上突然亲身来找天涯，下令由现在起，他不必再听命于铁胆神侯，而是听命于傅大学士！皇上表示，神侯杀了曹正淳之后，变本加厉，威胁十大将军对他效忠，迫皇上下旨完婚，下一步将会迫皇上让位给他。 天涯不能从命，皇上怕他会向神侯报讯，傅铁城建议先把他们一家带回官府内软禁，让天涯好好考虑。 海棠准备下嫁万三千，一刀突然来到，苦涩地恭喜海棠。一刀表示在这一百天除魔当中，他受尽痛苦，唯一支持他活下去的理由，就是海棠！海棠流泪，表示她的心到现在还是一刀的。她下嫁万三千，因为只有万三千才能洗清一刀过去所作下的杀孽！ 万三千透过两婢女回报，得悉海棠与一刀的对话，十分痛心。
成是非大声呼叫要见铁胆神侯朱无视和素心。神侯朱无视出现，下令以后不准成是非再在护龙山庄自来自去！ 素心欲出外走走，但神侯有命，这几天护龙山庄任何人不得擅自进出。成是非突然出现，打倒几名女卫士，带素心飞越出护龙山庄。 素心再也不能隐瞒下去了，终于对成是非说出她是其亲娘，而成是非的父亲，就是神侯的情敌──古三通！ 这一切太出乎意外了，两母子紧紧拥抱。但此时，神侯冷冷地走出来，向成是非说，识时务者为俊杰，跟着他，自然锦绣前程，跟他作对的话，曹正淳就是好榜样。 成是非偏偏选择了「忠义」。神侯出手，成是非便运起金刚不败神功，二人激战，都受伤，但神侯强忍着口中血。神侯冷冷地表示，成是非的金刚不败神功配额已用尽，再用的话就会经脉尽裂而死！着他好好考虑一下，投靠神侯的话，便可天天见到娘亲。 成是非应皇上所召，到御书房，看见傅铁城、一刀、海棠、天涯皆在。皇上表示，天地玄黄，护龙山庄四大密探，都曾立誓效忠大明，现在就是四人效忠的时刻，让他们考虑十二个时辰。 众人一起考虑、分析，天涯实在不愿意与义父为敌，更不想令飘絮跟朗儿担惊受怕，但愿就此回蛇岛，终老此生，不再踏入中土一步。人各有志，众人不怪天涯。地玄黄三位密探即日隶属傅铁城统率。
大清早，段天涯穿好了衣服，准备出门，在墙上发现海棠留下的音符图案。飘絮要求立即回蛇岛。 段天涯称事一办完，马上会跟妻儿回蛇岛。说罢便回身就走了。 未几，但马守出现，劝飘絮杀了天涯。但飘絮坚持不能伤害天涯和朗儿一根头发，否则以后再也不听父亲的命令。但马守表示，跟铁胆神侯的大计很快就会完成！到时候神侯会支持他成为东瀛武林盟主。飘絮却不在乎，只想与天涯、朗儿在蛇岛终老此生。 铁胆神侯朱无视与万三千谈论李世民、项羽、刘邦等人物。万三千认为神侯什么都可以做，就是不应该杀海棠。万三千更以手上八十万大军的兵器，箭矢，军饷作要挟，要神侯为海棠的死，付出代价。 神侯攻击万三千，湘西四鬼挡着，但神侯以吸功大法吸干他们。此时万三千才知道，原来当年古三通在太湖之畔约战八大派，之后八大派一百零八人全死在太湖之畔，杀他们的不是古三通，而是神侯嫁祸给古三通！神侯混在八大派中，逐个击破，尽吸一百零八人功力，所以武功大进。神侯一手抓着万三千的颈，万三千嘴角渗血，死去了。 飘絮往找神侯，求神侯不要杀天涯。飘絮表示，她父女二人，为神侯做事多年，杀戮无数，爹求的是成为东瀛武林盟主，飘絮跟他不一样，只求一家三口，平静地生活！飘絮认为神侯是一个情深的人，情深的人一定会尊重其它情深的人。神侯欣赏飘絮的情深，只要飘絮能劝服天涯马上回蛇岛，不跟他作对，他可饶天涯不死。 天涯发现张进酒已死了，也是一刀致命的。柳生但马守突然出现，天涯诧异他竟未死，二人打将起来。 但马守使出杀神一刀斩！天涯奋力迎战，但马守刀风所至，屋顶也被吹翻，刚巧烈日当空，但马守被强光刺眼，天涯乘机杀了他！ 突然一个瞎子来到，说张进酒给他的几个音符，已经查出来了。瞎子取出一块木，上面刻了天涯在墙上看到的几个记号，原来这是一首东瀛小曲的音符，就是那首他跟飘絮与雪姬一齐吹奏的笛子曲。天涯的心绞痛，他终于明白了。 飘絮正在家中等天涯回来，突然有黑衣人来袭击，飘絮拔武士刀跟他打，二人旗鼓相当，打到院子中。那人扯下面巾，赫然是段天涯！ 飘絮无奈承认一直欺骗天涯已废了武功，并说出所有阴谋，和解释之前的疑案，都是她和但马守为神侯所做的。 飘絮表示现在只想死在天涯的剑下，作一个干脆的了断。
一场宫廷斗争告一段落，皇上龙恩浩荡，赦免十大将军的罪状，俸禄削半，用以赈济天下黎民，各返所属军区，继续保土卫疆！ 郡马成是非获封为快乐神侯！以后只有俸禄，没有官职，朝政不用他管，可以日日夜夜陪伴云萝郡主！ 天涯与一刀掌管护龙山庄，为社稷训练英雄豪杰！「护龙山庄」改名为「护民山庄」，主要职务是为有冤屈的老百姓申冤，诛杀奸臣贪官，以正国法，以靖四海！