当年天涯成为幻剑传人后，深受东瀛武士羡慕与妒忌，其中柳生但马守的独子柳生十兵卫是其中一人。柳生十兵卫多番央求眠狂四郎教他「幻剑」，但眠狂四郎觉得柳生十兵卫心术不正，故不肯传授给十兵卫，十兵卫空手而回。 十兵卫知道天涯学得幻剑，深深不忿。他使计毒害眠狂四郎，要眠狂四郎把幻剑传给他，才肯交出解药，没想到眠狂四郎不肯屈服。 恰巧天涯回到眠狂四郎居处，碰到十兵卫毒害其恩师，十兵卫逃走，天涯追之，至崖边，十兵卫无路可逃，与天涯打将起来。但是，天涯学成幻剑之后，曾答应眠狂四郎，不能用幻剑杀日本人，故而天涯拔出神侯送给他的纯铁软剑，连刺十兵卫多剑，最后十兵卫堕崖毙命。 天涯返回眠狂四郎处，但是眠狂四郎中毒甚深，已返魂乏术，天涯忍痛埋葬眠狂四郎。小林正来到，得知他杀了十兵卫，大惊，劝他快走，当什么事也没有发生过，免惹麻烦。天涯这时才醒起十兵卫是雪姬的兄长。 另一边厢，雪姬与妹妹飘絮，打扮得花枝招展，原来乃是柳生但马守之生日。正当但马守发现十兵卫不在时，问其手下井上，井上讲出十兵卫去了求眠狂四郎传幻剑，但马守下令井上与手下去找十兵卫，却发现十兵卫已死，将他的尸体，抬回柳生家，众人大愕，雪姬和飘絮皆痛哭。但马守查看伤口，认出是中土「纯钢软剑」所伤。 井上带同四名手下来到伊贺道场，欲见掌门伊贺武藏，但被其弟子大岛拒之门外，发生口角。