Der dicke Kontrolleur hat Geburtstag und möchte diesen in Ruhe genießen. Deshalb erteilt er Thomas den Auftrag, Winston zu zeigen, wie man eine wirklich nützliche Lok ist. Aber Winston ist abgelenkt: Seit er von Salty erfahren hat, dass der Kontrolleur früher an seinem Ehrentag immer mit seinem Lieblingswagen über die Insel gefahren ist, möchte Salty ihm eine ganz besondere Überraschung bereiten und sucht den Waggon. Der unwissende Thomas hingegen wundert sich über Winstons Abwesenheit und bescheinigt dem dicken Kontrolleur, dass Winston alles andere als nützlich ist.
Thomas and Winston attempt to find and restore an open-top carriage for Sir Topham Hatt's birthday.
