Die großen Maschinen sind mürrisch, weil sie viel arbeiten müssen. Aber als Henry ihnen erzählt, dass bald ein Zirkus in der Stadt gastieren wird, ist ihre schlechte Laune wie weggeblasen. Als es endlich soweit ist, wird Henry gerufen, denn etwas Großes und Lebendes blockiert den Tunnel...
The engines are very excited with the news that a circus has come to town. But they become bored and grumpy when it is time for it to leave; however, Henry isn't bored for very long when he has to clear a tunnel of a mysterious, moving blockage...
The Circus has arrived and Henry is upset when James gets to pull the circus train instead of him when it's time to leave. Later Henry is called to investigate a blockage in his tunnel, where he unhappily comes across part of the circus
