Die Diesel-Lok Rusty liebt es, im Frühling durch die Täler zu fahren. Als der Manager der Bahnlinie noch eine Maschine benötigt, bietet Rusty seine Hilfe an. Gemeinsam mit Oliver, der kleinen Diesel-Lok, übernimmt er eine Stecke, die nur sehr mutige Züge befahren dürfen.
During the springtime, a new line has been opened; it runs through fields of bluebells. Rusty thinks that what they need is a 'Bluebell Engine'. So, with some advice from Douglas, the little diesel ventures off on a journey to rescue one from 'The Other Railway'!
A new engine is needed, and Rusty suggests that he searches the spot Oliver was found - the Scrapyard. Only diesels go there, so Rusty sets out bravely on his mission.
