På skøjtebanen bliver Theo drillet af MC fra klassen foran den nye pige, Simone. Theo flygter hjem til sin bedste ven, morfar Harald. De skal være færdige med det kæmpe vægmaleri af riget Thannanaya inden juleaften. Harald rækker ud efter en skitse, men falder om, ligesom uret slår 15.45. Hvordan hænger uret, morfars hjerte og talismanen mon sammen?
Simone er rasende. Theo efterlod hende, og hvor var de? Theo har ikke nogen svar parat, men er desperat efter det levende minde. Han tager hjem til Simone og forsøger at forklare hende, hvordan det hele hænger sammen. Var det overhovedet Harald, de så, og hvorfor er det så svært at komme rundt i Thannanaya?
Det lykkes endelig Theo og Simone at komme til Thannanaya. De ender igen på afveje, men måske kan de endelig indhente Harald. Der er en mystisk kraft på spil, der er opsat på at forhindre dem i deres mål. Faunen opdager, at Theo har den talisman, han så gerne vil have, og det gør bestemt ikke tingene lettere.
Theo døjer med sin dårlige samvittighed, som både Harald og Otto bemærker. Da Otto siger, at han gerne tog billetten for Harald, så Theo og Harald kunne få mere tid sammen, beslutter Theo sig for noget radikalt. Men alt er ikke som det plejer i Thannanaya. Vil Theo narre Thanna med en halv sandhed? Eller vil han skabe balance i naturens orden igen?
Theo og Simone forsætter gennem den mystiske grotte, men inden længe bliver de også væk fra hinanden. Theo må konfrontere sin egen frygt. Harald laver en aftale med Hidkalderen, og Alma pjækker fra skole, da hun har en snedig plan. Kan hun nå at redde dem alle, inden Thannanaya forsvinder for altid?
Det er tydeligt, at der ikke er lang tid til Thannanaya forsvinder. Nede på jorden er Helene og Thomas begyndt at tro på Thannanaya. Men hvis det hele ikke skal ende galt, må der lægges en plan for at bringe balance i naturens orden igen. Kan Theo undslippe faunen, og hvis Thannanaya forsvinder, er der så ingen på jorden, der kan dø?