Scully überlebt das Flammeninferno am Staudamm in Pennsylvania ganz knapp. Nur unter Hypnose kann sie die Katastrophe rekonstruieren: Vermutlich waren es augenlose Aliens, die die Leute in Brand setzten. Plötzlich tauchte ein Raumschiff auf und tötete diese Wesen. Dann schwebte Cassandra Spender aus ihrem Rollstuhl in das Ufo. Doch Mulder ist skeptisch - zwischen ihm und Scully kommt es zu ernsten Spannungen. Doch dann beobachtet er selbst eine Aktion der Außerirdischen.
After the gathering at the abduction site where everyone is killed by the rebel bounty hunters, Cassandra Spender disappears and Mulder is blamed by her son, Jeffrey, who is an up-and-coming FBI agent. Meanwhile, the Syndicate is continuing their tests to create a vaccine for the Black Cancer and Marita Covarrubias becomes an unwilling test subject.
Hypnotisoitu Scully kertoo havainnoistaan sillalla tapahtuneesta murhenäytelmästä.
A Ruskin Dam, dans le sud de l'état de Pennsylvanie, la police et le FBI se rendent sur les lieux d'une catastrophe qui s'apparente à un suicide collectiif. Cinquante corps ont été retrouvés entièrement calcinés. Un pilote d'hélicoptère vient de retrouver plusieurs dizaines de survivants qui erraient dans les bois, en état de choc...
...( az előző rész folytatása ) egy férfi levelet gépel a ( számunkra ismeretlen ) fiának címezve azt. Berakja a kész levelet egy borítékba, amelyre az FBI postacímét írja fel, majd átadja a küldeményt egy kisfiúnak, aki a városba viszi a levelet az erdei házból, ahol a levél írója lakik.
Il Fumatore è ancora vivo e detta legge da una casa sperduta fra le montagne. Scully è scampata ad un attacco di una nuova fazione aliena. Jeffrey Spender, figlio di Cassandra ed agente dell'FBI riceve una misteriosa lettera dal Fumatore. Mulder insegue un camion che trasporta un alieno.
Met Cassandra Spender, en haar zoon Jeffrey die boosaardig zijn weg naar de top bij de FBI wil bereiken, zet Mulder Scully onder hypnose om de waarheid te ontdekken. Ondertussen neemt de Syndicate een experiment voor hun alien vaccin tegen de zwarte olie.
Aby ratować życie Dany, Mulder wpada na ślad istot, które być może pochodzą z kosmosu.
Em Ruskin Dam são encontrados muitos corpos carbonizados de supostos contatados, todos com implantes. Scully milagrosamente salvo, mas não se lembra o que aconteceu e Cassandra, um dos que participou da reunião, desapareceu. A União conseguiu algumas fotos em que vê alienígenas sem rosto capturados na base militar Wiekamp. A União fica perplexo com a existência desta nova facção resistência alienígena. Enquanto o homem se recuperou vacina Manicure que Krycek tentar negociar e se comunicar com o resto de seus colegas para finalmente ter a arma contra os colonos.
Заместитель директора ФБР Уолтер Скиннер и агент Малдер прибывают на плотину, где произошло массовое сожжение людей на мосту, очевидцем которого была агент Скалли. Найдя ее в одной из палаток, Малдер обнаруживает, что она совсем ничего не помнит. Скалли, надеется. что гипноз поможет ей разобраться в произошедшем.
En la Presa Ruskin son encontrados multitud de cadáveres calcinados de supuestos contactados, todos ellos con implantes. Scully se salva milagrosamente aunque no recuerda lo sucedido y Cassandra, otra de las que acudió a la cita, ha desaparecido. El Sindicato ha conseguido unas fotos en las que se ve a unos alienígenas sin rostro, capturados en la base militar de Wiekamp. El Sindicato se muestra perplejo por la existencia de esta nueva facción de resistencia extraterrestre. Mientras el Hombre de la Manicura ha recuperado la vacuna con la que Krycek pretendía negociar y comunica al resto de sus colegas que por fin poseen el arma contra los colonos.
Cassandra Spender försvinner och hennes son, en ung FBI-agent, anklagar Mulder för att ha orsakat det.
大火终于扑灭了，史卡莉还活着但是严重脱水，史邦德因为他的母亲不见了而大发雷霆，另一边影子政府也找到了被黑油侵袭的玛丽塔，带回治疗。他们从克里切克手里拿来了疫苗，同时感觉战争要爆发了……穆德带史卡莉去做了催眠治疗，史卡莉回忆起了卡珊卓被带上飞船的情景。然而穆德还是无法相信，史邦德也提醒史卡莉，她跟穆德在一起，潜意识里也相信了外星人。这时克里切克找到了穆德，他告诉穆德，这一切都是外星叛党做的，他们企图烧死试验品以此来阻止外星人入侵。有一个叛军被抓了起来，他们必须帮助叛军，否则地球就没救了。将信将疑的穆德带着史卡莉闯入了空军基地，随后又只身跟上装囚犯的卡车，撞见了处决叛军的外星人被叛军追杀……
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