Dorothy and the scarecrow find a man made of tin and he wants to join them to find the wizard - he is in hopes of finding a heart. as they journey they wind up in a forrest -- here they encounter a Cowardly Lion -- he wants Courage so he joins the little party.
דרך האבנים הצהובות מובילה את דורותי והדחליל אל יער אפל. שם דורותי והדחליל יפגשו באיש העשוי כולו פח. איש הפח עומד חלוד באמצע היער ובעזרתו של הדחליל ששימן אותו מצליח לחזור לכושר מלא. איש הפח משוחח עם דורותי והדחליל ומבין שהם בדרכם אל עיר הברקת ובמטרתם לפגוש בשליט ארץ עוץ. איש הפח רוצה להצטרף אליהם במסעם בדרך האבנים הצהובות כדי לבקש מהקוסם בקשה מיוחדת - הוא רוצה שיהיה לו לב. במהלך הפרק איש הפח מספר את סיפורו מדוע אין לו לב - איך התאהב באחת מבנות עם האוזנקים ואיך המכשפה המרשעת מהמערב נטלה ממנו את ליבו. איש הפח מצטרף אל החבורה בדרכה אל עיר הברקת. בשלב מאוחר יותר נפגשת החבורה המשונה באריה מפחיד שתוקף אותם. לאחר קרב קצרצר מתברר שהאריה מפחד מכל דבר - אפילו מטוטו ומהצל של עצמו.
כעת גם הוא יוצא יחד עם החבורה אל הקוסם לכל אחד מבני החבורה יש סיבה טובה להיפגש עם הקוסם מארץ עוץ.
Dorothy y el espantapájaros encuentran a un hombre hecho de hojalata, quien decide unirse a ellos en su búsqueda por el mago de Oz, con la esperanza de que le proporcione un corazón.
A medida que se aventuran en el bosque, se topan con un leon cobarde, quien también decide unirse al pequeño grupo, para intentar que el mago le brinde mayor coraje.
