Immer noch folgt Smirre, der Fuchs, den Wildgänsen. Obwohl er hungrig ist, will er niemanden anderes fassen als Nils, der ihm schon so oft einen Streich spielte. In einem dichten Wald hat er den Jungen fast erwischt, da erscheint eine hübsche Füchsin. Smirre, völlig verwirrt, lässt von Nils ab. Was keiner glaubte: Der alte Fuchs Smirre zeigt plötzlich Gefühle...
Nälän piinaama Smirre jäljittää yhä Nilsiä. Smirre tapaa tyttöketun ja kertoo epäonnisen saalistustarinansa.
שושו השועל פוגש בשועלה יפהפייה בשם שושה ומתאהב בה. לאחר ששושו סיכן את חייו למענה ונלחם בזאב הנורא, שושה מתאהבת בו. בחברתה של בת זוגו מתחיל שושו בחיים חדשים ומאושרים.
Il viaggio delle oche si ferma ad uno stagno e Nils cerca cibo nei dintorni fin quando trova di nuovo Smirre. La caccia della volpe sembra destinata al fallimento quando una volpe femmina, Tulipano, lo convince a smettere la caccia allo gnomo per dedicarsi a lei. Dopo un combattimento furioso con un lupo agressivo, tra i due nasce il sentimento che porta Smirre lontano per sempre da Nils.
De vos Smirre blijft achter Nils aanzitten, maar hij heeft geen geluk en krijgt medelijden met zichzelf.