Jahrmarkt in einem großen Dorf! Da muss Nils dabei sein. Vorsichtig mischt er sich mit Krümel unter die Leute, die dem Wettstreit der Hufschmiede zusehen. Während die Menschen die Schmiede anfeuern, schneller zu arbeiten, hört Nils die Klage der Pferde. Nicht der schnellste Hufschmied ist für sie der Beste, sondern derjenige, der vorsichtig mit ihnen umgeht. Aber der habe keine Chance…
Akka Kebnekaiselainen antaa Nilsille luvan lähteä tutkimaan festivaalialuetta. Innostunut Nils löytääkin kaikkea mitä on kaivannut, musiikkia, lapsia, tarkkuusammuntaa, kilpailuja.
אווזי הבר עפים מעל שטוקהולם. בדרך נילס ואוגי נופלים לים ונאספים ע"י דייג. הדייג מוכר אותם לכנר נודד שמכריח את נילס לשיר ולרקוד לפני קהל. אווזי הבר לא מאבדים את התקווה וממשיכים לחפשם.
Durante la fuga in volo da un pescatore in barca, Nils cade in acqua e viene raccolto da un pescatore che decide di venderlo. Il violinista che lo compra comprende che la prigionia non fa per il piccolo gnomo e lo lascia andare.
Tijdens een stop onderweg krijgt Nils van Akka de toelating om naar een smedenwedstrijd te gaan, samen met Bataki's neef Karel. Daar aangekomen krijgt Nils verschillende verhalen te horen van de paarden dat de wedstrijd gewoonlijk wordt gewonnen door de snelste smid en niet noodzakelijk door de beste smid. Nils besluit er alles aan te doen om de jury te overtuigen dat er bepaalde smeden prutswerk afleveren...
