Nils Holgersson ist nicht mehr der böse, alle Lebewesen ärgernde Gänsejunge. Aber als er von der Wetterhexe Isätter-Kajsa hört, die mit Menschen und Tieren ihren Schabernack treibt, kann er sich nicht beherrschen. Er reizt die Hexe solange mit frechen Reden, bis sie erscheint und ihrem Ruf alle Ehre macht…
Nils suututtaa säiden hallitsijan ja kaikki joutuvat kärsimään tästä. Kaksi lasta joutuvat heikoille jäille ja Nils johdattaa lapset turvaan Martin avustuksella.
La cigogne Emilia conduit Nils et Quenotte vers les côtes allemandes. Nils trouve une vieille pièce de monnaie mais la laisse. Dans une ville émergée des flots, les habitants veulent vendre quelque chose à Nils pour sauver la ville de son destin tragique.
נילס ואוגי מגיעים אל העיר האבודה אשר שקעה במצולות הים. אחת למאה שנים עולה העיר וצפה על פני המים. נילס יכול היה להציל את העיר אילו היתה מצוייה בידו מטבע הנחושת אשר מצא והשליך מלפניו בזלזול.
Durante una sosta di viaggio la cicogna Emmerich accompagna Nils su una spiaggia, dove all'improvviso compare una città sommersa: Vineta. Per restituirle la vita, però, è necessario che qualcuno compri qualcosa da un artigiano qualunque, ma Nils non ha denaro con sé e il sogno di tornare a vivere svanisce.
Wanneer de ganzen het gebied van weerheks Usette doorkruisen, slaagt Nils er niet in om zijn grote mond te houden en hij daagt de heks uit. Ondertussen komen twee kinderen in de problemen door het smeltende ijs.