윤왕은 초규와 발왕의 공격 계획을 알게 되고 즉각 초규를 제거한 후 스스로 황위에 오른다. 윤왕은 발왕을 잡기 위해 초유정을 인질로 삼고 초유정을 따르는 조정 신료를 잔인하게 몰살한다. 보나는 질충을 만나기 위해 진나라로 가고 병사로 위장해 질충의 군대에 들어가는데…