마적성은 도성에 도착해 마가군을 안심시키고 자신을 구하다가 다친 발왕을 간호해 준다. 초규는 연회에서 마적성을 발왕과 맺어 주고 마적성은 마가군을 위해 혼약을 수락한다. 술에 취한 마적성은 늑대 소년을 그리워하고 발왕이 늑대 소년인지 다시 확인하는데...