With the invasion of Poland complete, the beginning of WWII as seen from the eyes of the Henry clan.
Warsawa faller og kaos bryter ut i Europa når Tyskland annonserer at den eneste veien til fred er seier for Det Tredje Riket. På oppdrag av Roosevelt reiser Pug til Roma for å treffe Mussolini. Meningen er at han skal få til en fredskonferanse mellom Il Duce og de amerikanske delegatene. Men mannen han møter ser ut til å ha andre planer...
