As WWII begins, Byron Henry and Natalie Jastrow are stuck behind enemy lines, and an insightful memo brings Pug Henry to the attention of FDR
Tyskland gjør det utenkelige og allierer seg med Sovjet, noe som Pug Henry har advart den amerikanske regjeringen mot. President Roosevelt er bekymret over situasjonen, og utnevner Pug til å være hans "øyne og ører" i Tyskland. Hitlers lynangrep mot Polen påvirker samtidig millioner av mennesker, deriblant Pugs sønn Byron og kvinnen han elsker - Natalie, som er i slekt med den jødiske forfatteren Aaron Jastrow.
