Nun gibt es kein Halten mehr. Die Travellers fallen in die Stadt ein wie Heuschrecken und schleusen sich als Passagiere in die Bevölkerung ein. Auch Sheriff Forbes wird von einem Traveller in Beschlag genommen und bringt Matt um. Tyler ist in Besitz eines Messers, das die Unheilstifter vertreiben soll. Doch ist es dafür nicht schon zu spät? Unterdessen kommen sich Stefan und Elena im Traum immer näher.
Stefan and Elena experience unsettling dreams of the life they might have had together. Bonnie has a disturbing encounter with Grams. Enzo searches for a woman he loved decades ago. Bonnie learns that Jeremy is working with Liv. Matt has a terrifying encounter with inhabitants of the Other Side.
Stefan ja Elena alkavat molemmat nähdä näkyjä elämästä yhdessä. Näkyjen romanttinen luonne ei miellytä Damonia. Bonnie loukkaantuu, kun saa selville Jeremyn ja Livin yhteistyöstä, jossa ovat mukana myös Matt ja Tyler. Matt tapaa rakkaan ihmisen toisella puolella, jossa tapahtuu kummia. Markosin ja kiertolaisten suunnitelma Mystic Fallsin varalle alkaa paljastua, kun Damon ja Enzo käyvät vierailulla miehen luona.
Stefan et Elena ont des visions de l'un et de l'autre, ils voient la vie qu'ils auraient eu ensemble s'ils étaient restés ensemble. Bonnie rencontre sa grand-mère qui l'avertit que quelque chose est en train de se passer de l'autre Côté. Liv avec Matt, Jeremy et Tyler tentent d'empêcher les Voyageurs de prendre le contrôle de Mystic Falls. Markos est retrouvé par Damon et Enzo. Markos révèle que les voyageurs sont frappés par une malédiction et que le sang des doubles permet de les libérer de la malédiction.
סטפן ואליינה חולמים חלומות מטרידים על החיים שהיו עשויים להיות להם יחד. בוני חווה היתקלות מטרידה בסבתה. מאט וטיילר מסייעים לליב להתחקות אחר הנוסעים שמתכננים להשתלט על מיסטיק פולז.
Prima TV Italia: 8 maggio 2014
Elena e Stefan iniziano ad avere delle strane visioni e la prima di queste ci mostrano un Elena e Stefan che si incontrano per la prima volta. A casa Salvatore Enzo e Damon giocano a biliardo e discutono della relazione di quest'ultimo con Elena: Damon afferma che si sono solo presi una pausa ma Enzo non sembra approvare. Elena è al bar con Caroline e ha un'altra visione in cui vediamo il suo primo appuntamento con Stefan. In quel momento Caroline riceve una chiamata da Stefan stesso che le dice di aver avuto le stesse identiche visioni. Decidono allora di chiamare Damon per avvisarlo di ciò che sta accadendo. Nel frattempo Bonnie incontra la nonna: sta succedendo qualcosa nell'Altro Lato e le streghe credono che la morte dei Viaggiatori sia servita per riportare in vita qualcuno. Liv intanto informa Tyler, Jeremy e Matt che i Viaggiatori stanno prendendo il controllo della città mettendo dei passeggeri in ogni abitante. Poco dopo arriva Bonnie che chiede aiuto a Jeremy ma quando vede che è in compagnia di Liv rimane esterrefatta: Jeremy le dice che non può dirle nulla, che deve fidarsi e la manda via. Matt è andato a cercare Liz ma lo sceriffo si scopre essere posseduto da un Viaggiatore che immediatamente lo uccide. MAtt arriva così nell'Altro Lato. Qui incontra Kol che lo informa che sta succedendo qualcosa e che l'Altro Lato si sta distruggendo, ma notando l'anello al dito di Matt gli dice che tanto lui ritornerà presto in vita. Ma prima Matt decide di cercare Vicki. Caroline e Elena arrivano a casa Salvatore: l'imbarazzo è evidente perciò Caroline ed Enzo decido di lasciar soli Damon ed Elena: quest'ultimi parlano della loro situazione ed Elena propone di essere amici. Enzo e Caroline li stanno ascoltando in biblioteca ed Enzo le parla così di Maggie: i Viaggiatori sono morti senza dirgli come trovarla e rivela a Caroline che l'unico motivo per il quale voleva cercarla era per ringraziarla, poiché è grazie a lei che
Paul Wesley estreia como diretor. Ambos Stefan e Elena estão tendo sonhos inquietantes de uma versão alternativa da vida que poderiam ter tido juntos. Bonnie tem um encontro perturbador com sua avó, que a avisa sobre as mudanças assustadoras do Outro Lado. Enzo dá a Damon alguns conselhos não muito bem-vindos sobre relacionamentos, e depois admite que ele está procurando pela mulher que amava há décadas, enquanto estava preso pelos Augustine. Liv pede a ajuda de Matt, Jeremy e Tyler para localizar os Viajantes e impedi-los de tomar controle de Mystic Falls. Bonnie fica magoada e com raiva quando descobre que Jeremy está trabalhando com Liv, escondido dela. Luke aparece na casa dos Salvatore e explica o que sabe sobre Markos e os Viajantes para Damon, Elena e Enzo. Matt tem um encontro aterrorizante com os habitantes do Outro Lado. Finalmente, quando Damon encontra Markos, ele fica, ao mesmo tempo, aliviado e preocupado com o que Markos tem a lhe dizer.
Елену мучают видения, Энзо подначивает Дэймона, Бонни получает послание от бабушки, а Лив вводит новую команду в курс дела. Кэролайн делится с Дэймоном своими догадками насчет друзей, а Мэтт передает Бонни информацию об одном из странников. Поместье Сальвотор навещает ведьмак, Тайлер проверяет свою догадку, а видения Елены дают подсказку о местонахождении неприятеля. Мэтт узнает о проблеме загробного мира, Дэймон с Энзо находят ответы на некоторые вопросы, а Джереми объясняется с Бонни.
