Caroline und Enzo suchen den seit Monaten verschwundenen Doppelgänger von Stefan. Er wurde von einer Hexe entführt und in einem Versteck gefangen gehalten. Als sie ihn endlich finden, will Enzo ihn sofort vernichten. Caroline gelingt es, seinen Tod zunächst zu verhindern und tritt mit ihm die Flucht an. Auch Stefan ist kein freier Mann. Er ist in der Gewalt der Traveller. Caroline will auch ihn retten und begibt sich dabei in Lebensgefahr.
Bonnie has an unsettling encounter with Luke, and learns more about his family history. The Travelers' leader, Markos, arrives in Mystic Falls.
Caroline ja Enzo lähtevät Atlantaan etsimään uutta kaksoisolentoa. Enzo kertoo Carolinelle menneisyydestään. Damon ja Elena saavat tietää Jeremyn huonosta käytöksestä koulusa. Bonnie tapaa Luken ja saa kuulla hänen perhehistoriastaan. Jeremy tekee sopimuksen Livin kanssa. Caroline ja Stefan jakavat tärkeän hetken. Uuden vihollisjoukon johtaja Markos ilmestyy.
Caroline et Enzo se rendent tous les deux à Atlanta afin de retrouver le dernier doppleganger de Stefan et le tuer, on apprend qu'il s'agit de Tom Avery grâce aux visions de Stefan provoquées par Sloan. Elena et Damon ont rompu mais assistent à la conférence de parents d'élèves de Jeremy. Liv s'allie à Jeremy afin de protéger Elena et de découvrir ce que préparent les voyageurs. Caroline et Stefan se rapprochent.
קרוליין ואנזו יוצאים לטיול באטלנטה כדי למצוא את הכפיל שהתגלה. כשדיימון ואליינה מגלים שג'רמי לא מתנהג כהלכה בבית הספר, דיימון מספר לאליינה בשורות מטרידות נוספות על חייו האישיים.
È mattina: Elena si sveglia e cerca di rivestirsi in fretta ma anche Damon è sveglio. Elena ammette che la scorsa notte è stato un errore e nonostante Damon provi a trattenerla, lei decide di andar via. Caroline ed Enzo sono ad Atlanta sulle tracce del doppelganger, un paramedico di nome Tom Avery. Giunti all'ospedale scoprono che in realtà risulta essere scomparso da quattro mesi. Allora avvisano Stefan e Sloan e quest'ultima usando l'incantesimo di collegamento arriva a un nome di una donna dai capelli rossi, Hezel, e un indirizzo, al quale Caroline ed Enzo si recano. Damon intanto è al bar e racconta a Matt e Tyler dei suoi problemi con Elena, ma prima di andar via arriva Liv, e si accorge essere in compagnia di Jeremy. Elena è al liceo per l'incontro genitori-insegnati per il fratello e sorpresa vede arrivare proprio Damon, che le dice ciò che ha visto, finché non arriva la consulente scolastica che li informa sul comportamento di Jeremy: salta le lezioni, scatena risse ed è stato sorpreso a copiare. La consulente suggerisce inoltre che potrebbe essere dovuto a una vita poco stabile. Elena promette allora a nome di entrambi che faranno del loro meglio. Enzo e Caroline trovano la casa dell'indirizzo dato: aprono la porta e trovano una donna dai capelli rossi in stato di trance, ma non possono entrare non essendo invitati perciò Enzo la uccide. Nello stesso momento Bonnie alla Whitmore sta parlando con Luke, il fratello di Liv, quando all'improvviso compare la donna appena uccisa, Hezel, che si rivela essere una strega e le dice di riferire a Luke che ha fallito e che non è riuscita a proteggere il doppelganger. Al bar Jeremy discute insieme a Liv: la strega lo informa della rivalità tra streghe e viaggiatori e gli chiede di aiutarlo a scoprire i loro piani, essendo lui un cacciatore che non può essere soggiogato. Ma in quel momento Liv riceve il messaggio del fratello che l'avvisa della morte di Hezel ed è costretta ad andar via dicendo di dover pas
Para manter Stefan a salvo de Sloan e dos Viajantes, Caroline e Enzo concordam em fazer uma viagem para Atlanta para encontrar um recém-descoberto doppleganger. Caroline fica surpresa quando Enzo se abre com ela e fala sobre seu passado. Damon e Elena passam uma tarde constrangedora na conferência de pais e professores na escola de Jeremy, na qual eles ouvem más notícias sobre o comportamento dele. Depois disso, Damon relutantemente diz a Elena algumas novidades perturbadoras sobre a vida pessoal de Jeremy. Bonnie tem um encontro inquietante com Luke e descobre mais sobre a história da família dele. Liv atualiza Jeremy sobre os rumores quanto à próxima jogada dos Viajantes e demonstra seu considerável poder. Jeremy faz um acordo inesperado com Liv, e então toma uma decisão que é devastadora para Elena. Stefan e Caroline compartilham um momento especial de amizade. Por fim, uma reviravolta aterrorizante no acampamento dos Viajantes leva à aparição de seu misterioso líder, Markos.
Странники добывают нужную информацию, Елена отправляется на встречу с учителями Джереми, а Энзо пытается найти общий язык с напарницей. Стефан передает подруге новые сведения о двойнике, Бонни получает послание для друга Кэтрин, а Лив делится с Джереми сведениями о надвигающейся опасности. Кэролайн принимает рискованное решение, Бонни знакомится с представителем ведьм, Лив навещает Елену, а Джереми договаривается о защите сестры в обмен на помощь со странниками. Энзо объясняет мотивы своего поступка, Джереми переезжает к друзьям, а Стефан с Кэролайн становятся свидетелями мрачного ритуала.
