Will bleibt noch eine Weile auf dem Schauplatz des Tourniers, wo ihn der Duc de Sarlat anspricht. Auf Wills Frage, warum er denn Eloise gewählt habe und nicht seine Begleiterin, zeigt Sarlat sein wahres Wesen. Aus Eifersucht, weil er Eloise nicht haben konnte, sollte sie auch kein anderer haben. Auch auf der Feier am Abend gelingt es Will nur schwer, seine Enttäuschung zu verbergen. Obwohl der Count und die Countess Will weiterhin als eine Art Sohn bzw. Familienmitglied betrachten, gibt es auf dem Schloss nichts mehr, was ihn hält. Er entfernt sich von der Feier, legt den Ring zurück, den ihm einst der Count gab, und schnappt sich Karte und Kompass. Heimlich lässt er sich mit einem aus Betttüchern gemachten Seil aus seinem Zimmer herab und flieht auf dem Pferd. Doch die Freiheit währt nicht lange, denn überraschend taucht der Dreibeiner auf und fängt Will ein. Am nächsten Morgen erwacht Will, ohne Kappe, und reitet weiter. Bei strömenden Regen sucht er Unterschlupf in einem alten Boot und trifft dort auf Henry und Beanpole. Nach anfänglichem Zögern erzählt er ihnen schließlich in einem alte Gebäude mit Blick auf eine der Städte der Meister, dass man Eloise dorthin gebracht habe. Plötzlich werden die drei von einem Dreibeiner angegriffen und können mittels einer Explosion im Rauch fliehen. Sie ziehen sich in einen Tunnel zurück, in welchem Will plötzlich das Andenken an seinen Ausflug in den Dreibeiner zeigt: Ein kleines rundes Metallteil unter seiner linken Achsel, durch welches der Dreibeiner die Spur der Freunde verfolgen konnte!
Eloise is taken away to serve the Tripods will in a tournament. Will gives up on her and leaves to catch up with Henry and Beanpole, but is captured again by Tripods. The Tripods set him free to find his friends, but why?
