Für die Mitglieder von ULTRA ist Stephen ein gefundenes Fressen. Sie versuchen, das Gehirn des jungen Mannes mit übernatürlichen Kräften zu scannen. John befiehlt Cara heimlich, Stephen zu helfen. Stephen macht sich in der Zwischenzeit auf die Suche nach seinem vermissten Vater.
When Ultra tries to probe Stephen's brain, he looks to his fellow Tomorrow People for help, but is rebuffed by an angry John, leaving Cara to go behind John's back to help Stephen. Meanwhile, Ultra tracks down the identity of a new break-out, who has been using his powers to commit crimes. Stephen tracks down the new break-out, but is shocked when an Ultra swat team is called in. At a loss for what to do, Stephen calls on John, Cara and Russell for help, leaving them with a risk of also getting caught. Upon learning of Ultra's evil motives, John tries to convince Stephen to spy on Ultra to help save other potential Tomorrow People, while still pursuing the answers he seeks about this father.
Teini-ikäinen Kurt ryöstelee pankkeja mutanttivoimiensa avulla. Huomispäivän ihmiset ja ULTRA etsivät häntä kilpaa. Stephen järkyttyy huomatessaan, mitä ULTRA haluaa pojalle tehdä.
Quand Ultra essaie de sonder le cerveau de Stephen, celui-ci demande l'aide de ses amis Tomorrow People mais il est repoussé par un John en colère, laissant Cara aider Stephen derrière son dos. Parallèlement, Ultra traque l'identité d'une nouvelle révélation qui a utilisé ses pouvoirs pour commettre des crimes.
Stephen sta lavorando per l'Ultra come agente infiltrato per i Tomorrow People. John non si fida di Stephen, ma Cara crede che Stephen porterà il loro popolo verso la salvezza. La sua prima missione è di catturare un nuovo mutante Kurt, che aveva rapinato una banca controllando psichicamente una guardia di sicurezza. Qaundo Stephen scopre che l'Ultra vuole uccidere Kurt invece di neutralizzare i suoi poteri, si sente parte di un genocidio, tantopiù che a causa della loro natura i Tomorrow People non possono uccidere. Così riesce a salvare Kurt dall'Ultra. Mentre Stephen subisce il suo primo controllo della mente da parte di una donna telepatica che entrando nella sua testa può leggere tutti i suoi ricordi, Cara gli fornisce l'aiuto necessario a passare il controllo per non rivelare il rifugio sotterraneo dei Tomorrow People. Con le missioni che diventano sempre più pericolose, Stephen vuole lasciare l'Ultra, ma John, che sta cominciando a fidarsi di lui, è convinto che Stephen dovrebbe rimanere all'Ultra e lavorare dall'interno per riferire tutte le mosse dell'organizzazione a loro.
Джедикая отправляет Стивена с более опытным напарником на задание — разыскать вора-паранормала. Кара дает Стивену часы с чипом, который блокирует телепатические сигналы и защитит Стивена от его дяди.
Jedikah no deja de decirle a Stephen que Tomorrow People es algo malo y que debe ayudar a capturarlos. El grupo de jóvenes mutantes decide confiarle a Stephen una tarea importante: hacerse doble agente e informarles de los planes de los extremistas. Pero las cosas no van a transcurrir según lo previsto y los Tomorrow People se encuentran en gran peligro. Cara, a quien Stephen se acercó mucho (se besaron fogosamente), es capturada. Por su parte, John apoya cada vez menos el puesto de Stephen en el seno de Tomorrow People y la relación que este nuevo miembro mantiene con Cara. Alguien traicionó al grupo y John hará todo lo que está en su mano para descubrir de quién se trata. Celoso, impotente y muy enervado, el muchacho, que quiere ser un líder, puede tomar malas decisiones. Él considera que Stephen es tan monstruo como Jedikah. Stephen, cuya compañera entre los extremistas tiene el mismo poder que él, se encuentra en una situación más que peligrosa y frente a un dilema insoportable. ¿Llegará a finalizar su misión de doble agente o escogerá un bando?
Ultra najde dalšího člověka se superschopnostmi, sedmnáctiletého chlapce, který vykrádá banky a Stephen požádá Jedikiaha, aby mohl u té akce být. Když ale zjisti, že Ultra poslala zásahový tým s úmyslem chlapce zabít, tak se obrací na Lidi zítřka, aby mu pomohli ho zachránit, ale John to odmítne jako příliš riskantní. Cara s Russellem ale přemluví Johna a včas chlapce najdou. Jedikiah si myslí, že Stephen je spolčen s Lidmi zítřka, a tak nechá Stephenův mozek prověřit telepatkou. Stephen pomocí telepatie požádá o pomoc Caru. Ta mu poradí, aby svůj mozek zaplnil jinými myšlenkami a Stephen testem projde. John se pak snaží Stephena přesvědčit, aby pro ně Ultru špehoval.
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