Black Cat

Die Hexen haben genug von Tom und drohen damit, sich eine echte Hexenkatze anzuschaffen, die schwarzes Fell hat. Zum Glück weiß Tom die Lösung: Mit einem Zaubertrank ändert er die Farbe seines Fells.

Fed up with Tom, Hildie and Beatie threaten to get a "real" witch's cat: a black cat. In desperation, Tom takes a magic potion that makes him turn black but only temporarily.

Alors que Tom quitte l'endroit, triste, Misty le rattrape et lui propose de se voir quand elle rentrera. Tom enchaîne les bêtises, énervant une nouvelle fois Hildie et Beatie. Du coup ces dernières décident de renvoyer Tom afin de prendre un chat noir. Très affecté, Tom aidé de Newt et Jerry concocte une potion visant à le transformer en chat noir...

Hildie e Beatie sono stufe di Tom e minacciano di prendersi un "vero" gatto da streghe: un gatto nero. Nella disperazione, Tom beve una pozione magica che lo fa diventare nero, ma solo temporaneamente.

トムはジェリーにちょっかいを出していると、ビーティとヒルディの作った薬の瓶を割ってしまい、姉妹はトムの代わりに黒猫を飼おうと言い始める。トムは捨てられないよう、ジェリーが見つけた魔法で黒猫に変身しようとするが…。