おかしな毛玉に連れ去られたジラフを追って、トッピーたちがついたのはジャングルの奥の小さな村だった。その村にはナルガン王の娘であるルナ王女の姿とジラフにそっくりな小さな女の子がいた。その様子を見たアン教授はますますジラフに腹を立ててしまい、ジラフはなんとその場で離婚を言い渡されてしまうのだった…。