ダイムを追いかけてトッピーたちの辿りついた場所は、死んだダイムの仲間の骨でいっぱいだった。そこには、先住民たちに見守られながら卵を暖めるダイムの姿があった。卵にヒビが入り、新しいダイムが産まれようとしていた時、ダイムの皮膚を手に入れようとトンシー博士とフランケンが近づいていた。