ウガリ山の山頂を目指すトッピーたちは一晩ふもとで休息をとっていた。翌朝シビップの楽器の音色で目覚めたトッピーたちはジールスという男に出会うのだった。モック族の村に入るために修業中のジールスはジラフに対して嫉妬をしてモック族の罰を与えられ苦しみだしてしまう。
