ライララ村の先のメリカ村で、アン教授は突然軍隊にさらわれてしまう。アン教授はメリカ村の国王ガンレーに、戦争で使うための強力なロケットを作るように命令される。そして3日以内に完璧なロケットを作れなければ死刑にすると言い渡すのだった。その日の晩、アン教授はメリカ村のメリル王女とソビエ村の国王の息子イワンとの密会を目撃するのだった。
