Radna möchte unbedingt wieder der große, böse Zauberer werden, der er einmal war. Nur fehlt ihm dazu Schlumpfschweiß. Da trifft es sich gut, dass Peewee bei ihm um Unterkunft gebeten hat. Radna mischt ihm Wolfspaste unters Essen um Peewee willenlos zu machen. Er schickt ihn los, damit er ihm Schlumpfschweiß besorgt, doch Peewees Mitternachtsverwandlungen haben ihn ziemlich unberechenbar gemacht.
An evil wizard turns Peewit into a werewolf to capture some Smurfs to get Smurf sweat.
Afin de redevenir le sorcier numéro un, Radna a besoin de la sueur d'un Schtroumpf. Il change Pirlouit en loup pour l'aider, mais échoue et tombe au bas de la liste des sorciers.