يقتل الملك الدهبي شقيقه نور الدين وزوجته حتى يستولى على الحكم، ويشهد الخادم رضوان على الأمر فيخفي أولاد نور الدين بعيدا عن الدهبي، ويشتد عود الولدين شمس الدين وجلال الدين ولكن يتفرقا.
يهرب جلال الدين إلى الجبل ويقرر محاربة الذهبي وإعادة حكم والده، والحكيم عمر يساعد شمس الدين على الهروب بعد أن صدرت شقيقته جليلة أمر بإعدامه.
يصدر الذهبي قرار بتعين شمس الدين قائد الحرس، ويشك الدهبي في حمل جليلة سفاحا، فيساعدها شمس الدين على الهروب قبل قتلها، وجلال الدين يجمع جيش ليهاجم المملكة.
يسعى جلال الدين لخداع الذهبي بنجاح ابنه سليمان في القضاء على جيش التماسيح لشيء يخطط له، أما جليلة فتستمر في طريقها للهروب.
يفاجئوا بوفاة عدد كبير من جيش الملك الدهبي، فيطلب الأخير من شمس الدين قطع رأس ريحانة لظنه بوضع سم للجيش، وتستطيع جليلة قراءة اللوح المكتوب وتصبح أميرة على جيش كبير.
ريحانه تُسيطر على جيش من النساء، وجليلة تتفق مع رضوان على توليه أمر الجيش، وجلال الدين يتولى الحكم ويحبس الدهبي، ويصدر قرار بقتل الحكيم عمر
