Die kleine Peggy wird von den anderen Kindern wegen ihrer Nase gehänselt und wünscht sich einen Zauberstab, um ihr Aussehen zu verändern. Der Weihnachtsmann kann ihr diesen Wunsch nicht erfüllen, denn ein Zauberstab in Kinderhänden richtet nur Unheil an. Heimlich kopiert sich sein alter Widersacher Grantelbart die Bastelanleitung für den Zauberstab. Doch beim Zusammenbauen unterläuft ihm ein Fehler: Sein Zauberstab richtet nur Chaos an. Schadenfroh schickt Grantelbart ihn an Peggy ...
Morgan is always made fun of because of her long nose, so she wishes for a magic wand to make it shorter. Gruzzlebeard makes a fake magic wand out of the wrong wood under the full moon and gives it to her, pretending it’s from Santa. Morgan cannot control this wand and people all over the city begin turning into animals. Santa and the elves come to save the day, and she learns to live with the way she looks. Gruzzlebeard is then punished when they give him a defective wand.
