Rok 1943. Pod nadzorem inżyniera Meiera w fabryce w Kielcach przeprowadzane są próby nowego czołgu. Za bezpieczeństwo konstruktora odpowiedzialny jest Kloss. Hans decyduje, że konieczne będzie zbombardowanie fabryki. Ponieważ łącznik polskiej organizacji podziemnej, dentysta Sokolnicki, któremu miał przekazać meldunek o dokładnym terminie bombardowania, został aresztowany, postanawia osobiście przekazać informacje dotyczące planowanej akcji "Bartkowi", dowódcy oddziału partyzanckiego AL. Równocześnie Kloss dowiaduje się, że w oddziale, do którego się udaje, działa agent "Wolf". J-23 dociera do oddziału, ale jest przypadkowo rozpoznany jako niemiecki oficer. Znalezione przy nim papiery też świadczą przeciwko niemu. Partyzanci przetrzymują go (Klossowi zależy, aby nadać komunikat do Moskwy przed północą). Hans uwalnia się i przy pomocy radiotelegrafistki Marty nadaje w ostatnim momencie wiadomość. Później razem z "Bartkiem" planuje odbicie Filipiaka-Sokolnickiego.
Fabryka zostaje zbombardowana.
Kloss umawia się z Brunnerem u Irminy Kobus. Spotyka tam Polaka Zająca, który przypomina sobie, że widywał Hansa u dentysty. Domyśla się, że to Kloss jest agentem "Jankiem". Chce natychmiast zameldować o tym na Gestapo. Kloss upija Zająca, a następnie wzywa partyzantów, którzy zabijają agenta.
«Клосс» крадёт у инженера Майера папку с чертежами прототипа нового танка, подменив его папку своей. Через связного — стоматолога он передаёт просьбу разбомбить военный завод после окончания испытаний прототипа. Он возвращает папку Майеру, понимая, что тот не станет болтать об этой «случайности» и узнаёт про время окончания испытаний. Однако передать информацию не получается: стоматолога арестовывает гестапо, но мальчику-связному удаётся уйти к партизанам. «Клосс» узнаёт, что у гестаповцев есть информатор в рядах партизан и вызывается участвовать в секретной операции. Под видом добровольца он является к партизанам, но их командира не оказывается на месте. «Клосса» узнаёт мальчик-связной, партизаны обыскивают его и находят приказ гестапо о содействии «Клоссу». Колицкому удаётся разоружить охранника-партизана, он объявляет девушке-радистке, что он агент J-23 и приказывает передать просьбу разбомбить военный завод. Далее Брюннер пробалтывается, что агентом гестапо «Вольфом» является мясоторговец Заяц. Колицкий разговаривает с предателем, но проницательный Заяц начинает п
Immer weiter rückt die Front nach Westen vor. Immer häufige muss die deutsche Wehrmacht ihre gerade eingerichteten Stützpunkte räumen. Große Hoffnungen setzt die Armeeführung in den neuen Panzertyp, der gerade in einem Werk auf polnischem Gebiet erprobt wird. Kloß muss versuchen, die Konstruktionspläne zu bekommen und einen Weg zu finden, um die Überführung des Panzers in die Produktion zu verhindern.
