Rok 1942. Schwytany zostaje dr Pulkowski, który przed wojną zajmował się badaniami nad nowym typem silnika odrzutowego. Inżynier Erwin Reil próbuje namówić go na współpracę z Niemcami. Zadanie odbicia polskiego naukowca otrzymuje Kloss. Na uroczystym przyjęciu u Kreisleitera poznaje prestidigitatora Rioletto. Należący do siatki agentów Kazik zostaje przyłapany przez Glaubela na rysowaniu planów fabryki. Niemiec twierdzi, że jest antyfaszystą. Chce, aby Polak wprowadził go do siatki. Jednak okazuje się, że dzięki pułapce Glaubela łatwowierny Kazik naprowadził Gestapo na mieszkanie szefa siatki - Edwarda. Gestapowcy urządzają w lokalu kocioł. Idący na spotkanie z Edwardem Kloss w ostatniej chwili zostaje ostrzeżony. Glaubelowi udaje się rozszyfrować Klossa, ale Hansowi udaje się go w walce zabić. Hans podejrzewa Rioletta o współpracę z Gestapo, ale okazuje się, że jest on agentem brytyjskim. Kloss i Rioletto przygotowują plan odbicia Pulkowskiego. Wkrótce doktor zostaje uwolniony (w czasie akcji ginie Reil) , także Edward i Kazik uciekają z kotła. Podejrzenie o szpiegostwo zostaje skierowane na Puschkego, który ginie z rąk Rioletta.
Эрвин Рейль, главный инженер немецкого оружейного завода, пытается склонить к сотрудничеству маститого польского учёного Пулковского. Пулковский готов сломаться — ведь у гестаповцев находится его жена. Колицкий получает приказ от Центра ни в коем случае не допустить этого. Рейль представляет публике итальянского фокусника Риолетто, который отличается завидной проницательностью. Офицер охраны выслеживает Казика, подручного Колицкого и выдаёт себя за немца, которому можно верить. Неопытный Казик спешит на конспиративную квартиру, куда вскоре заявляются гестаповцы Брюннера. Хозяину явки удаётся сбросить цветочный горшок с подоконника, отсутствие которого является знаком провала. Гестаповцы устраивают засаду на квартире.
К «Клоссу» с покаянием приходит немецкий чиновник Пушке, из его рассказа Колицкий догадывается, что Риолетто — агент английской разведки и в свою очередь устраивает ему проверку. Затем польские подпольщики под видом сотрудников КПП полевой жандармерии отбивают Пулковского (от них он узнаёт, что его жены уже два месяца нет в живых). Польский агент под в
Oberleutnant Kloß muss versuchen, den polnischen Ingenieur Pulkowski zu retten, einen Fachmann für Düsenaggregate, der – von der Gestapo verhaftet – gezwungen wird, in einem deutschen Werk mitzuarbeiten. Man hofft, mit seinen Kenntnissen die Neuentwicklung forcieren und mit dieser Waffe die Wende im Krieg herbeiführen zu können. Das alles geschieht unter strengster Geheimhaltung. Kloß muss vorsichtiger denn je sein, denn SS-Sturmbannführer Brunner – seiner größter Widersacher – schmiedet seine eigene Pläne in dieser Angelegenheit.
