A new kid at Pokey Oaks named Mike Believe is very unpopular with his classmates, so he creates an imaginary friend for himself who turns out to be an imaginary fiend.
Harry Pitt has the cooties and everyone in Pokey Oaks are avoiding him including the Powerpuff Girls.
Un nouvel élève très timide s'invente un ami imaginaire du nom de Patches, qui lui pose des problèmes. Les filles doivent alors combattre cet ami imaginaire par leur imagination.
Un élève de la classe des Super Nanas semble avoir la rage et tout le monde le fuit. Mojo Jojo voyant qu'il est craint par les filles, en fait à la fois son complice et son arme.