Wanderprediger Ezra Burnham tingelt mit seiner Tochter durch die Lande und begeistert die Massen mit seinen "Wundern". Dabei flüstert ihm seine Tochter per Funk die Leiden seiner Zuhörer ins Ohr. Doch eines Tages bittet eine Mutter Ezra, ihren Sohn Luke im Predigen zu unterrichten. Ezra ahnt nicht, dass beide Außerirdische sind und die Massen mit ihrer Religion verführen wollen. Tatsächlich gelingt es Luke, das Publikum immer mehr in seinen tödlichen Bann zu ziehen.
Ezra Burnham and his daughter Sarah are old hands at the business of faith healing. Ezra, a preacher who lost his faith when his wife died, is the front man, the one who lays his hands on the deaf and lame. But Sarah is the key to the act, working backstage and communicating with Ezra through a tiny earphone about the plants she's scattered through the audience. It's all going well until one day a strange young man in a wheelchair approaches Ezra near the end of a revival meeting. Luke is not a plant, but when Ezra lays his hands on him, he not only rises from his wheelchair, he begins to float six inches off the ground. After the meeting, Luke and his mother Serna approach Ezra with a proposition. If Ezra will teach Luke the secret of the revival circuit, Luke will continue to work his mysterious magic at Ezra's side.
Un pasteur gagne sa vie en guérissant les incurables.
На Землю в образе помощника проповедника является космический пришелец и призывает «уничтожать врагов мечом справедливости». Заподозрив неладное, священник вступает в борьбу со своим «учеником».
Ezra Burnham y su hija Sarah son veteranos en el negocio de la curación por fe. Ezra, un predicador que perdió su fe cuando murió su esposa, es el hombre que actúa, el que pone sus manos sobre los sordos y cojos. Pero Sarah es la clave del acto, trabaja detrás del escenario y se comunica con Ezra a través de un pequeño auricular sobre las plantas que ha dispersado entre la audiencia. Todo va bien hasta que un día, un extraño joven en silla de ruedas se acerca a Ezra cerca del final de una reunión de sanación. Luke no es una planta, pero cuando Ezra le pone las manos encima, no solo se levanta de su silla de ruedas, sino que comienza a flotar a seis pulgadas del suelo. Después de la reunión, Luke y su madre Serna se acercan a Ezra con una proposición. Si Ezra le enseña a Luke el secreto del circuito de sanación, Luke continuará trabajando su misteriosa magia al lado de Ezra.