Klaus und Lenore finden endlich Zeit für die längst fällige Aussprache. Klaus erfährt, warum seine Kindheit die Hölle auf Erden war: Sein Vater wandte sich nach dem Tod der ältesten Tochter von der Familie ab. In dieser Zeit lernte Klaus’ Mutter den Werwolfmann Ansel kennen. Das Produkt ihrer Liebe war der kleine Klaus. Als sein leiblicher Vater davon erfährt, macht er Jagd auf Ansel und tötet ihn. Klaus straft er hingegen mit tiefer Verachtung.
Cami teams up with Marcel and Gia after she becomes suspicious of her faculty advisor Vincent. Lastly, in a surprising turn of events, Klaus comes face-to-face with a visitor from his past.
Klaus vaatii Estheriä vapauttamaan Elijahin, mutta Esther haluaa ensin kertoa oman totuutensa lastensa kohtalosta ja ennen kaikkea Klausin oikeasta isästä. Hayley lähtee pelastamaan Oliveria ja saa mukaansa yllättävän kumppanin. Camin pyrkimykset päästä eroon ranskalaiskortteleiden yliluonnollisten olentojen kuvioista tuntuvat tuhoon tuomituilta.
De plus en plus suspicieuse vis-à-vis de Vincent, Cami décide de s'associer à Marcel et Gia. Alors que Klaus demande à Esther de libérer Elijah, elle lui révèle des secrets de son passé. Oliver se retrouve dans une situation périlleuse.
אסתר סוחטת את קלאוס. אוליבר בסכנה, והיילי נאלצת לחדש את הקשר עם ג'קסון. דמות מהעבר מפתיעה את קלאוס.
L'episodio si apre con un flashback, dove si vede una giovane Esther che chiede aiuto a una strega di nome Dahlia, infatti Esther desiderava avere dei figli, ma essendo sterile non riusciva ad averne, quindi chiede aiuta a Dahlia, sua sorella maggiore, la quale decide di aiutarla facendole tener presente che dovrà pagare un prezzo. Dopo il rapimento di Elijah, suo fratello Klaus lo cerca e per provocare Esther decide di bruciare la sua bara, conscio che sua madre lo osserva. Esther si presenta al figlio, i due discutono. Hayley cerca di salvare Oliver, il quale è prigioniero di Finn e dei lupi che lavorano per lui, quindi chiede aiuto a Jackson, il quale vive nella palude insieme a un altro licantropo di nome Ansel, ma il giovane lupo non vuole aiutare Oliver non avendogli perdonato il suo tradimento dopo che si era schierato dalla parte di Geneviev e Francesca. Jackson spiega che dopo il tradimento di Oliver è tornato a vivere nella palude dove ha conosciuto Ansel, il quale lo sta educando. Esther cerca di convincere Niklaus a collaborare con lei, ma lui rivuole solo indietro Elijah, Esther cerca di fargli capire che vuole ricostruire il loro rapporto e che vuole ritrasformarli in umani, ma Klaus non le crede accusandola di essere solo un'ipocrita, e che lei non è migliore di Mikael, informandola che suo marito è tornato in vita e che Kol lo sapeva ma non ha voluto dirglielo, facendole capire che suo fratello minore forse non le è così fedele. Ansel, intanto, decide di aiutare Hayley a salvare Oliver, anche con la collaborazione di Camille, la quale ha scoperto che in realtà Vincent è impossesato dallo spirito di Finn. Esther racconta a Klaus che quando sua sorella maggiore Freya morì per la peste, lei e Mikael si trasferirono nel Nuovo Mondo, Elijah e Finn erano nati da diverso tempo, ma il dolore per la perdita di Freya aveva distrutto Mikael e ciò lo spinse ad allontanare Esther, la quale conobbe il padre di Klaus, di cui si innamorò. Dopo averla mes
Farto dos disparates de Esther, Klaus fica agitado e exige que Esther, que agora habita o corpo de Lenore, liberte Elijah, que ela capturou.
Чтобы вернуть Элайджу, Клаус отправляется к матери. Эстер уверяет Клауса, что вернет ему брата, но сперва тот должен ее выслушать. Матери и сыну есть что обсудить. Тем временем Марсель и Хейли ищут Оливера. Хейли отправляется за помощью к Джексону, и он знакомит ее с Энселом — оборотнем, которого встретил за время своих скитаний. Энсел полон решимости помочь Хейли и ее друзьям — и вскоре становится ясно, почему. Камилла продолжает визиты к своему психотерапевту и понимает, что он к ней, кажется, неравнодушен.
Hartos de sus travesuras, Klaus se enfada y exige que Esther libere a Elijah, a quien ella ha capturado. Sin embargo, Esther revela algunos secretos oscuros del pasado de Klaus en un intento de hacerle una oferta que no podrá rechazar. Mientras tanto, Oliver termina en una situación peligrosa, lo que provoca que Hayley conecte con Jackson, que ha estado viviendo una nueva vida en el pantano. Por otra parte, Cami, todavía cree la muerte de¡ Hope fue culpa suya, hace equipo con Marcel y Gia después de que comienza a sospechar de su consejero de la facultad Vincent. Por último, en un sorprendente giro de acontecimientos, Klaus se encuentra cara a cara con un visitante de su pasado.
Cansado das artimanhas de sua mãe, Klaus fica agitado e exige que Esther solte Elijah, que foi capturado. No entanto, Esther resolve revelar alguns segredos obscuros do passado de Klaus em uma tentativa de fazer a ele uma oferta irrecusável. Enquanto isso, Oliver fica em uma situação perigosa, o que leva Hayley a se reconectar com Jackson, que está vivendo uma nova vida no bayou. Já Cami, que continua se sentindo culpada pela morte da bebê Hope, se junta a Marcel e Gia após suspeitar de seu orientador acadêmico, Vincent. Por fim, em uma surpreendente virada nos acontecimentos, Klaus se depara com um visitante de seu passado.
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