James macht in Sansibar Geschäfte mit dem zwielichtigen Scheich Said Ben Salim. Währenddessen liegt Anne in Liverpool krank im Bett. Sie darf unter keinen Umständen mehr ein Kind bekommen, da sie eine Geburt nicht überleben würde. Robert bekommt Besuch von Teehändler Mitchell, der im Besitz von 5.000 Onedin-Aktien ist, die er den Meistbietenden verkaufen will.
A tea merchant is to sell his Onedin Line shares to the highest bidder. If Fogarty can buy them he will gain control of the company
A Franciaországból hazatérő Daniel Fogartyt igen féltékenyen fogadja menyasszonya, Emma Callon, miután észreveszi, hogy hajóján tartózkodik Elisabeth, Daniel gyermekének édesanyja is. Eközben James Onedin Zanzibárban megismerkedik Szaid Ben Szalim sejkkel, a kakaókirállyal és a várható üzlet reményében a legfinomabb minőségű gyolccsal ajándékozza meg. James rájön, hogy az un. "zarándokok" közönséges rabszolgák, mivel mindannyian négerek. Szaid azt kéri tőle, ne Mekkában, hanem Dzsiddában tegye partra őket. James viszont azt ajánlja, hogy Szuezig viszi a társaságot vagy másnap kiteszi őket Szaiddal együtt. A sejk kényszeredetten elfogadja az ajánlatot.
