Devastated by Tom's death,Captain Baines blames Onedin for hectoring the boy into running away and joining the 'Sea Spray'.With no ship of his own he allows Van Der Rheede to bail him out but Van Der Rheede,holding Onedin responsible for his brother's death,is determined to break him and plants a stolen necklace,acquired from Betsy,a fence,on James Onedin's ship. He arranges for Betsy to be sent away and James is arrested and sent for trial. The family suspect Van Der Rheede and Elizabeth accuses him to his face but they can do nothing.
Baines kapitány eltemeti kis barátját, Tom Arnoldot, aki az ő első, de szerencsétlenül járt hajóján vesztette életét tűzoltás közben. Ezt követően Van Der Rheede felkeresi Onedint, hogy megvegye három árbócos hajóját, de James időközben meggondolja magát. Ekkor dühös látogatója közli vele, eltökélt szándéka, hogy földönfutóvá teszi őt. Onedin közli Baines kapitánnyal, hogy nagyon sajnálja Tom halálát és hajójának elvesztését. Baines főnöke tudtára adja, hogy ezután a saját útját kívánja járni. James azonban tudja, hogy az öreg Van Der Rheedének dolgozik. A holland arról téjékoztatja a rendőrséget, hogy Onedin valamit rejteget a hajóján. A kiszálló rendőrök valóban találnak egy nyakéket és ezért letartóztatják Jamest.