Whilst Charles Marston goes into partnership with Elizabeth to build a South American railway Sarah accepts a marriage proposal from steamboat captain Dampier. Captain Baines sails to France with a passenger,likeable young Thomas Bullen,who saves the life of cabin boy Tom. When Bullen is recalled to England to answer a theft charge brought about by Marston,James,who dislikes his sister's new partner,and Captain Baines are pleased when Bullen proves his innocence. Unfortunately Bullen also,unwittingly, alerts them to the fact that Dampier is a penniless fortune-hunter so James pays him off to leave Sarah.
Amikor James Onedin megtudja, hogy húga elhalászott előle egy szerződést, rosszullét fogja el. Az orvos gyomorfekélyt állapít meg és kíméletesebb életmódot ajánl paciensének. Jamesnek azonban esze ágában sincs változtatni eddigi életmódján. Még nejére, Lettyre sem hallgat. Eközben Mr. Marston megkéri James-et, hozza vissza Liverpoolba Mr. Bullent, aki becsapta öt egy üzleti ügyben. Baines kapitány megkapja James Onedin sürgönyét, melyben az áll, hogy "Bullen tolvaj, hozza haza!". A kapitány kissé meglepődik, de végre kell hajtania főnöke utasítását. Sarah elárulja udvarlójának, Dampier kapitánynak, hogy szellemidézőhöz jár, aki közölte vele, megboldogult férje ellenzi kettejük kapcsolatát. Eközben Mr. Bullen hazatérte után megszökik a hajóról, Mr. Marston elől.
