Whilst Charlotte becomes bored with life with Samuel, James learns that Elizabeth is sailing to South Africa with a mysterious and dangerous cargo. She is in fact gun-running. James needs money for the repair of his steamer and sails after his sister,illegally using a bogus distress flag to get her to stop. He persuades her that she is in an awkward position and buys the guns from her as a job lot. However,when he tries to sell them to Major Nesbitt in South Africa,he makes a heavy loss,which amuses Captain Baines.
Elizabeth elorrozza bátyja rakományának egy részét, s most úgy néz ki, James kénytelen lesz fél rakománnyal útra kelni. Eközben Baines kapitánynál munkára jelentkezik egy volt másodtiszt, Mr. Sharp, aki Kínáig ismeri az összes tengert. A férfi elmeséli Jamesnek, hogy ismeri Herr Beckert, aki egy bolgár üzletember, Zaharov ügynöke és fegyverrel kereskedik. James attól tart, nem érik utol idejében Elizabethet és ezért jutalmat tűz ki a gyorsabb haladás érdekében. Útközben az egyik matróz füstölgő hajót pillant meg, Elizabeth hajóját. Mikor James hajója megközelíti húga hajóját, Elizabeth és kapitánya átmegy bátyjához, aki közli vele, hogy beszélniük kell egymással, azonban Elizabeth megsértődik.
