Captain Baines is frustrated to learn that James is tiring of the sea and is thinking of selling his ships. But Baines’s troubles really begin when James asks him to navigate a West African river …
Mr. Blanchard, James Onedin hajójának egyik utasa különös ember: poggyásza tele van különböző állatokkal és vele tart egy csodaszép néger leány is. James nagyon nehezen viseli ezeket a körülményeket és a néger leányt átrakatja egy gőzösre, melynek kapitánya Baines. A hajó visszaindul Afrikába, azzal a feladattal, hogy kiderítse az egyik folyóról, hajózható-e. Elisabeth elutazik Londonba Mrs. Blanchardhoz és egy ideig nagyon jól is érzi magát, később azonban megromlik a viszonyuk. Eközben Baines kapitány megbetegszik Afrikában és Elis, a néger lány megy el segítségért. Ez idő alatt James és Caroline között heves viták zajlanak: Jamest még mindig zavarja, hogy az asszony kikosarazta őt.
