James war mit der "Osiris" am Amazonas, befindet sich aber inzwischen auf der Rückfahrt nach Liverpool. Es herrscht totale Flaute. Die Seeleute haben mit der Hitze zu kämpfen und entdecken ein treibendes Kanu, in dem sie eine fast verdurstete Frau finden.
James sights a dugout canoe in the fresh water outlet of the Amazon. Inside the canoe is the exhausted and sun-blistered figure of a woman …
James Onedin egy kenut fedez fel a nyílt tengeren, benne egy eszméletlen fiatal nővel. Egy idő után a hölgy magához tér, de továbbra is igen rossz állapotban van. Eközben Elisabeth felkeresi idősebbik bátyját, Robertet, hogy kérje tőle részesedését az üzleti haszonból, mert elfogyott a pénze, amit Alberttől kapott. Az idősebb Frazer, Elisabeth apósa felajánlja menyének, adja el a házát és költözzön hozzájuk. Az asszony azonban visszautasítja az ajánlatot. Egy nap az idősebb Frazer ráismer a hajótörött hölgyben unokahúgára, Caroline-ra, sógornője nagyobbik leányára, aki elmeséli a történetét: az angol hölgy 6 éve került férjével, Geoffrey Mandslayvel Braziliába. Egy este azonban fejvadászok támadtak a táborukra, megölték a férjét, ő azonban megmenekült.
