国境の都市・義州の禁門で荷からアヘンが見つかり、仲間たちと共に獄につながられるオス。 役人は不問に付す代価としてオスに賄賂を要求するが、裏取引を知ったキム・ハクチュンが朝廷に知らせると役人を脅迫する。 恐れをなした役人はアヘンを荷に入れた犯人を捜し出し、その者を処刑にする妥協案をオスに提示するが、オスは犯人に心当たりがあった。 翌日、義州の長官は千家客主一行にアヘン密売の責任者を追及するが…

의주 금문에서 수검을 받던 천객주의 봇짐에서 아편이 발견된다. 천가객주 상단과 의주군관 사이에 충돌이 벌어져 군관 한명이 죽어나가는 아비규환 속, 또 한 번 상단이 무너질 위기에 맞닥뜨린 천객주. 뇌물을 바치고 아편을 숨긴 진범을 색출해내면 상단을 구해주겠단 수검관장의 제안에 고심하던 천객주는 옥졸에게 특별히 부탁해 길소개를 옥사로 부르는데....!